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    ニチイ学館は見直し買い候補、語学事業の改革進展

    2018年02月14日掲載

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     介護事業などを展開するニチイ学館(9792、百株)は、見直し買いに動きやすい株価水準にある。

     同社株は今3月期上期の業績拡大が評価され、昨年11月にストップ高となるなど急騰。12月には1500円台まで上昇した。その後は政府による介護報酬見直し方針などが懸念され、前週9日には1177円まで下落。ほぼ急騰前の水準まで戻している。

     一方、前週に発表した第3四半期累計の連結営業利益は前年同期の2.8倍となる59.6億円に拡大。外国人家事代行サービスにかかわる先行費用などが負担となりながらも、家事代行サービスやドッグサロンの展開強化が寄与し、大幅増益基調を維持している。また、懸念材料であった語学事業の構造改革にも乗り出し、中国事業の赤字幅縮小も進んでいる。

     通期の営業利益予想(前期比2.2倍の93億円)に向けたハードルはやや高いものの、昨年12月に就任した森新社長の下で抜本的な構造改革が進めやすい環境にあり、成長期待を加味すれば、急騰前水準に押した株価は評価不足と考える。

    (片岡利文)

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