<米国株情報>メーシーズ、約1180億円の社債発行計画を発表
2020/5/29 10:28
百貨店大手メーシーズ<M>は26日、11億ドル(約1180億円)のシニア債(25年償還)を発行すると発表した。担保付上位債で、35店舗と10カ所の物流センターを担保とし、表面利率(クーポンレート)は8.375%となっている。特定少数の投資家向けの私募発行形式で行われ、6月8日に締め切られる予定。
信用格付け大手のフィッチ・レーティングスによると、メーシーズは21年1月に5億3000万ドル、22年1月に4億5000万ドルの返済期日を迎える予定で、社債発行で得た資金は、運転資金のほか、債務返済に充当する計画のようだ。
さらに、メーシーズは極度額27億ドルのリボルビングローン(回転信用枠、24年満期)と3億ドルのブリッジローンの計30億ドルの借り入れを行うとしている。
フィッチは26日、メーシーズの長期発行体デフォルト格付けを(IDR)を「BB+」から「BB」に引き下げ、格付けに対する見通し(アウトルック)も引き下げ方向で見直す「ネガティブ」とした。フィッチは引き下げ理由について、足元の業績低迷に加え、20年の財務の健全性を示すレバレッジ比率(EBITDAに対する有利子負債の倍率)が19年の2.9倍から15倍超に悪化する恐れがあると指摘した。
<関連銘柄>
NASD投信<1545.T>、NYダウ投信<1546.T>、上場米国<1547.T>、
SPD500<1557.T>、NYダウ<1679.T>、NYダウブル<2040.T>、
NYダウベア<2041.T>
提供:モーニングスター社
関連記事
-
<米国株情報>ボーイング、737MAXの生産を再開
2020/5/29 10:27
航空・宇宙機器大手ボーイング<BA>は27日、ワシントン州レントン工場小型ジェット旅客機「737MAX」の生産を再開したと明らかにした。 「737MAX」は18年10月と19年3月に墜落事故を起こし・・・…続き
-
レーティング情報(目標株価変更・その2)=ゼオン、アイシン精など
2020/5/29 10:23
◎みずほ証券(3段階・買い>中立>アンダーパフォーム) ゼオン――「買い」→「買い」、1450円→1250円 ダイヘン――「買い」→「買い」、4300円→4600円 堀・・・…続き
-
レーティング情報(目標株価変更・その1)=太陽HD、エムスリーなど
2020/5/29 10:22
◎野村証券(3段階・Buy>ニュートラル>リデュース) 太陽HD――「Buy」→「Buy」、6100円→6200円 丸井G――「Buy」→「Buy」、3400円→29・・・…続き
速報ニュース
-
グロース250が3日ぶりに反発、ABEJAなど買われる=新興市場・7日
17分前
-
25分前
-
7日大引けの日経平均株価=599円03銭高の3万8835円10銭と大幅反発
26分前
-
59分前
-
日経平均株価は484円高、売買代金はレーザーテク、ディスコ、ソシオネクスが上位
1時間前
-
グリーンエネがストップ高カイ気配、株主優待制度の拡充でクオカードPay年3万円分を贈呈
1時間前
-
香港前場:ハンセン0.9%安で11日ぶり反落、上海総合は0.1%下落
1時間前
-
1時間前
-
エクサウィ、都立学校向け生成AI利用サービスの構築業務を受託
2時間前
-
ライドリCが続伸、新設する100%子会社がOTOGINOの炭酸水製造事業を譲受
2時間前