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【為替本日の注目点】ドル円１４６円台から反発

為替

サーチナ

2023/11/30 9:52

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

　東京時間朝方には１４６円６６銭前後まで売られたドル円はＮＹでは反発。１４７円９１銭まで買われたがその後値を崩す。ユーロドルは１．１０台から反落。株式市場はまちまち。ダウは小幅に上昇したが他の２指数は反落。前日同様、米金利低下が株価の上昇要因にはつながらず。債券は続伸。長期金利は４．２％台まで低下し、およそ３カ月ぶりの低水準に。金は４日続伸し２０６７ドル台まで買われる。原油も大幅に続伸。

マーケット情報

７－９月ＧＤＰ（改定値）　→　５．２％

ドル／円　１４７．０８　～　１４７．９１

ユーロ／ドル　１．０９６１　～　１．０９９４

ユーロ／円　１６１．５２　～　１６２．２０

ＮＹダウ　＋１３．４４　→　３５，４３０．４２ドル

ＧＯＬＤ　＋６．９０　→　２，０６７．１０ドル

ＷＴＩ　＋１．４５　→　７７．８６ドル

米１０年国債　－０．０６５　→　４．２５５％

本日の注目イベント

豪　豪７－９月期民間設備投資

豪　豪１０月住宅建設許可件数

日　１０月鉱工業生産

中　１１月中国製造業ＰＭＩ

中　１１月中国サービス業ＰＭＩ

独　独１１月雇用統計

欧　ユーロ圏１１月消費者物価指数（速報値）

欧　ユーロ圏１０月失業率

欧　ラガルド・ＥＣＢ総裁講演

米　新規失業保険申請件数

米　１０月個人所得

米　１０月個人支出

米　１０月ＰＣＥデフレータ（前月比）

米　１０月ＰＣＥデフレータ（前年比）　　　　

米　１０月ＰＣＥコアデフレータ（前月比）

米　１０月ＰＣＥコアデフレータ（前年比）

米　１１月シカゴ購買部協会景気指数

米　１０月中古住宅販売成約件数

　ドル円は前日のＮＹ市場でのドル売りの影響もあり、昨日の東京市場朝方には１４７円台を割り込み、１４６円６６銭前後まで売られる場面がありました。日経平均株価が大きく下げていたことも影響したようですが、その後は１４７円台前半でもみ合いましたが、ＮＹでは米金利の低下にもかかわらず一時は１４７円９１銭まで反発しました。現在、ドル円は「一目均衡表」の雲の下限近辺でもみ合いを続けていますが、雲の下限である「先行スパン２」は１４７円５３銭辺りにあり、その水準を下回ってはいるものの、完全に下抜けしたと判断するにはもう少し時間が必要です。

　米長期金利の低下傾向が続き、昨日はおよそ３カ月ぶりとなる４．２％台まで低下してきました。来月のＦＯＭＣ会合では利上げが見送られるとの観測がすでに市場のコンセンサスになっているだけではなく、来年夏場以降には「利下げが開始される」といった見方も高まりつつあります。ただ、昨日のＦＯＭＣメンバーの発言は足並みが揃っておらず、前日のウォラー理事のような反応には至っていません。リッチモンド連銀のバーキン総裁はＣＮＢＣの会議で、「インフレは自然かつスムーズに下がってくるなら、素晴らしいことだ。しかし、インフレが再燃する場合は、金利に関してさらに行動するという選択肢を持っておきたいと思う」と慎重な発言をしています。

　一方、アトランタ連銀のポスティック総裁は「いくつかの重要な流れに関して、明確性が増しているとの感触を持っている」と指摘し、「われわれの調査や企業経営者らの情報に基づくと、インフレの下向き軌道は続く可能性が高いと思われる」と語り、さらに、「われわれの情報では、経済活動は今後数カ月に減速すると考えられる。景気抑制的な金融政策と金融環境の引き締まりで経済活動が一段と抑制されていることが一因だ」と説明し、ハト派寄りの楽観的な発言をしています。

　米第３四半期（７－９月）のＧＤＰ改定値は速報値の「４．９％」から「５．２％」に上方修正され、約２年ぶりの高い伸びとなりました。設備投資と政府支出が上方修正され、個人消費は速報値から下方修正されましたが、大崩れはしていない印象です。５．５％まで政策金利を引き上げ、景気抑制的な政策下にあるにもかかわらず、米経済は底堅い動きを見せ、どうやらリセッション入りは回避されたようです。

　イスラエルとパレスチナ自治区ハマスとの戦闘休止は２日間延長されるようですが、それ以上の延長の可能性は、現時点では難しいようです。イスラエルのネタニヤフ首相は２９日、「最後まで戦うということに戻らない状況はない。これは私の方針だ」と発表文で主張し、「これを戦時内閣全体および政府全体、兵士、市民が支持している。われわれはまさにそうするつもりだ」と述べています。ただ、今回の非人道的攻撃では国内にも批判の声もあり、昨日のＮＨＫの報道ではイスラエル国民の支持率はネタニヤフ氏よりもガラント国防相の方が圧倒的に高いことを伝えていました。ネタニヤフ氏もここに来て、やや「プーチン化」してきたような印象があります。

　本日は注目のインフレ指標である個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表されます。事前予想はいずれも年率で、デフレータが「３．０％」、コアデフレータは「３．５％」と見込まれており、９月の数値からはいずれも鈍化していると予想されています。鈍化傾向がより鮮明になれば、株と債券が買われ、ドルが売られ易いと見ています。

　本日のドル円は１４６円～１４８円程度を予想します。(執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）(写真：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_calender.htm

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