【為替本日の注目点】WTI原油価格83ドル台まで上昇
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場
ドル円は東京時間朝方に149円33銭前後を付けたが、NYでは上値も重く小動き。ユーロドルも1.09台を回復したが勢いもなく1.08台に押し戻される。株式市場では3指数が揃って上昇。連日売られていたハイテク株に買いが入り、ナスダックは130ポイント高。債券は小幅に続落。長期金利は4.32%台に。金は反発し、原油はイランの減産方針を材料に大幅高。一時は昨年11月以来となる83ドル台まで上昇。
3月NAHB住宅市場指数 → 51
マーケット情報
ドル/円 148.92 ~ 149.30
ユーロ/ドル 1.0866 ~ 1.0905
ユーロ/円 161.95 ~ 162.60
NYダウ +75.66 → 38,790.43ドル
GOLD +2.80 → 2,164.30ドル
WTI +1.68 → 82.72ドル
米10年国債 +0.018 → 4.324%
本日の注目イベント
豪 RBA、キャッシュターゲット
日 1月鉱工業生産(確定値)
日 日銀金融政策決定会合
日 植田日銀総裁記者会見
独 独3月ZEW景気期待指数
米 2月住宅着工件数
米 2月建設許可件数
加 カナダ2月消費者物価指数
日経新聞は今朝の一面でも「日銀、大規模緩和解除へ」といった見出しで、日銀が今日の会合最終日に「マイナス金利解除」を決める見通しだと報じています。ここまでくれば、最早報道通り「YCCの撤廃」も含めて政策転換に踏み切ることは間違いないと思われ、市場参加者の焦点は午後3時半から行われる植田総裁の会見ということになります。
金融政策の転換はすでに織り込まれていたことから、ドル円へのインパクトは限定的でした。昨日の朝方には149円33銭近辺まで買われる場面もありましたが、NYではむしろ148円台後半まで押し戻される局面もあり、為替に関してはFOMC待ちといった状況です。影響があったのは日本株の方でした。「マイナス金利解除」がほぼ見通せる状況の中でも、昨日の日経平均株価は1000円を超える大幅高となり、為替が円安に振れたことに加え、「マイナス金利解除を決定することで、不透明感が払拭された」といった「ポジション・トーク」的な声も聞かれ、政策修正後も緩和的なスタンスが続くことも追い風になったようです。
バイデン大統領は18日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、パレスチナ自治区ガザ南部ラファでの大規模な地上作戦は間違いであると、再び警告しました。バイデン氏は2月の電話会談でも「イスラエルのラファへの侵攻はレッドラインを越えることになる」という言葉を使って警告していました。サリバン大統領補佐官は、「大規模な地上作戦は間違いだ。罪のない市民の死者を増やし、すでに悲惨な人道危機を悪化させるとともにガザの混乱を深め、イスラエルを国際的にさらに孤立させるだろう」とホワイトハウスで述べています。(ブルームバーグ)ネタニヤフ氏は会談での要請に同意したとのことですが、これまでの言動からすれば、ネタニヤフ氏がそう簡単に要請を受け入れるとは思えません。またバイデン大統領も、もっと早い時期に強い警告を発すべきだったと思います。イスラエルへの対応が自身の支持率低下につながったことで、取って付けたように、厳しい姿勢に変わっています。
146円台半ばから反発し底堅く推移しているドル円は、米金利の上昇に支えられています。昨日の米債券市場でも国債は売られ、米長期金利は小幅に上昇しています。背景は、一時年内に6回の利下げを行い、都合「1.25%」の引き下げを見込んでいた市場が、CPI、PPIの上振れを受けて利下げ幅を縮小する動きに出ていることが挙げられます。JPモルガンやゴールドマンは年内の利下げ回数を「3回に下方修正」しています。結局、利下げには慎重な見方を維持していたFOMCの中心値であった3回に、サヤ寄せされた格好です。FRBが年内に利下げを行うことは、「タイミングだけの問題」かと思われますが、珍しく議会からも利下げ圧力がかかっています。ブルームバーグによると、エリザベス・ウォーレン、バーニー・サンダース両上院議員を含む米議員が、パウエルFRB議長に宛てた書簡で、「利下げに向けた明確かつ迅速なタイムテーブルを提示するよう」求めています。また、書簡では「理想的には5月のFOMCから開始するのが望ましい」とも述べています。今月9日にはバイデン大統領もFRBの金融政策に触れて「保証はできないが、金利はもっと下がるのは間違いない」と述べ、ドル売りを誘ったことは記憶に新しく、FRBに対する政治的圧力が増しているのは明らかです。これも大統領選を控えていることと無関係ではないはずです。
本日のドル円は148円30銭~149円80銭程度を予想します。(執筆者:佐藤正和・外為オンライン 編集担当:サーチナ)(イメージ写真提供:123RF)
・今日のアナリストレポート
https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm
・主要経済指標の一覧表 ‐ 今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧
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