日産自が小動き、野村証は「Buy」・目標株価1350円を継続

株式

2018/7/27 16:03

 日産自動車<7201.T>が小動き。野村証券では26日付で、投資判断「Buy」(買い)、目標株価1350円を継続している。

 「北米での販売の質の改善が経営課題だが、インセンティブの削減は主力商品の古さもあり小幅に留まっている」とする一方、ディーラー在庫の削減が進むなど、北米事業の改善に向け進展もみられるとコメント。北米事業は19年秋のAltima投入で上期比では改善が進み、主力のRogueやSentraが全面改良される20年3月期下期からは本格的な改善が見込めると指摘。

 また、目標株価1350円は、次世代技術の商品化での先行や積極的な株主還元を評価する一方、短期的な欧米での販売減リスクや自動車業界の低バリュエーションを考慮し、20年3月期予想連結一株利益169.3円にRN Large CapのPER13倍を下回る8倍を適用し算出されている。

 同証券では業績予想を上方修正、連結営業利益について、19年3月期6020億円(前期比4.7増、従来5593億円、会社側計画は5400億円)、20年3月期7017億円(従来6549億円)、21年3月期8263億円(同7551億円)と試算している。

 27日終値は前日比2.5円安の1036.5円。

提供:モーニングスター社

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