マクロミルが5日続伸、野村証は「Buy」・目標株価2320円でカバー開始

株式

2019/1/18 16:06

 マクロミル<3978.T>が5日続伸。野村証券では17日付で、投資判断「Buy」(買い)、目標株価2320円でカバーを開始している。

 目標株価2320円は、19年6月期修正連結一株利益124.9円に対して、18年度のRN Small(除く金融)のPER15.5倍に20%プレミアムを付与したPER18.6倍を用いて算出されている。デジタルマーケティング商材の提供拡大による収益性改善により、19年6月期から24年6月期までの5期間で年率13%の修正連結一株利益成長を予想するものの、株価に織り込まれていないと判断したとしている。

 同社の強みとして、(1)自動化を追求したインターネットリサーチの提供による営業利益率の高さ(2)消費者のネット行動補足や顧客とのデータ連携による付加価値拡大(3)海外を成長ドライバーとして有する点――の3点を挙げている。

 同証券では連結営業利益について、19年6月期89億7000万円(前期比17.9%増、会社側計画は89億円)、20年6月期101億9000万円、21年6月期113億3000万円と試算している。

 18日終値は、前日比123円高の1690円。

提供:モーニングスター社

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