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ヤフーが小動き、三菱UFJモルガン証は「ニュートラル」継続、目標株価は340円に引き下げ

株式

2019/2/12 16:02

 ヤフー<4689.T>が小動き。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では8日付で、レーティング「ニュートラル」(中立)を継続、目標株価は380円から340円に引き下げている。

 18年10-12月期決算説明会で、会社側は19年3月期から23年3月期までの構造改革期間を経て、24年3月期に売上収益5000億円、営業利益は過去最高の2250億円を目指すと発表。

 同証券では、ヤフー単独では難しい、Yahoo! ショッピングとオフラインのプレイヤーとの決済IDによるデータ連携が実現すれば、実現可能性は高まると考えるとコメント。会社側には、今回提示した長期的な売上収益・営業利益の実現について、踏み込んだ施策の発表を期待したいとしている。

 また、同証券では業績予想を修正し、バリュエーション倍率の引き下げにより、目標株価は340円に引き下げるものの、「ニュートラル」を継続するとしている。業績予想修正のポイントとして、(1)販管費の中の「その他」費用を大幅に減額修正(2)純利益を大幅に減額修正――の2点を挙げている。

 同証券では連結営業利益について、19年3月期1524億円(前期比18%減、従来1521億円、会社側計画は非開示)、20年3月期1295億円(従来1295億円)、21年3月期1214億円(同1238億円)と試算している。

 12日終値は、前週末比4円高の314円。

提供:モーニングスター社

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