コスモス薬が年初来安値、SMBC日興証は「2」継続、目標株価は1万9300円に引き下げ
2019/4/19 15:59
コスモス薬品<3349.T>が反落、450円安の1万6950円まで売られ、連日の年初来安値更新。SMBC日興証券では18日付で、投資判断「2」(中立)を継続、目標株価は2万6500円から1万9300円に引き下げている。
同証券では業績予想を下方修正、あわせて目標株価を1万9300円に引き下げるとしている。医薬品や化粧品の小売市場の成長率が限られる中、ドラッグストア各社が店舗数を拡大し、1店舗当たりの商圏人口が低下する中、他社も食品強化を進めるが、食品をベースとした業態を作り出した同社のコスト優位性は強く、ドラッグストア業界の勝ち組と同証券では考えるとコメント。
一方で、消費増税により、利益率よりも売上成長を重視する同社ゆえの価格対応により利益成長が一時的に鈍化すると、同証券では考えるとしている。また、利益率低下が一巡し利益成長が再び確認できた際は、中期ポテンシャルを再評価する展開となろうとしている。
同証券では連結営業利益について、19年5月期240億円(前期比5.5%増、従来250億円、会社側計画は230億円)、20年5月期244億円(従来275億円)、21年5月期257億円(同302億円)と試算している。
19日終値は、前日比210円安の1万7190円。
提供:モーニングスター社
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