ピジョンが5日続落、SMBC日興証は「2」・目標株価5200円に引き下げ
2019/6/27 15:56
ピジョン<7956.T>が5日続落。SMBC日興証券では26日付で、投資判断を「1」(アウトパフォーム)から「2」(中立)に、目標株価を5500円から5200円に、それぞれ引き下げている。
同証券では業績予想を下方修正、あわせて目標株価を5200円に引き下げるとしている。19年12月期から22年12月期連結1株利益成長率を年10.8%と予想、これは国際トイレタリー・化粧品セクター平均値7.7%を超えるが、6月24日時点の20年12月期予想PERも32.7倍と、国際平均25%を上回る水準となっている。(1)中国のトップライン成長にかかる不安定感(2)中国EC(電子商取引)シフトに伴うマーケティング投資の拡大(3)ランシノ事業のDMEルート搾乳器の拡販が安定軌道に乗るのに時間を要している――ことから今以上のバリュエーションストレッチを期待するには、事態を見極める必要があると判断しているという。
同証券では連結営業利益について、19年12月期196億円(今期は11カ月変則決算のため前期との比較はなし、従来200億円、会社側計画は200億円)、20年12月期225億円(従来231億円)、21年12月期246億円(同253億円)と試算している。
27日終値は、前日比15円安の4215円。
提供:モーニングスター社
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