アオイ電子が小幅高、三菱UFJモルガン証は「Buy」に引き上げ、目標株価は3600円に引き下げ
2019/8/8 15:58
アオイ電子<6832.T>が小幅高。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では7日付で、レーティングを「Hold」(中立)から「Buy」(買い)に引き上げ、目標株価は4200円から3600円に引き下げている。
同証券では、業況などを踏まえ連結営業利益予想を下方修正、バリュエーション手法を見直し、目標株価を3600円に引き下げるとしている。一方で、時価総額264億円、ネットキャッシュ約260億円と財務面から割安であり、フリーキャッシュフローも黒字継続を予想することから、「Buy」に引き上げるとしている。スマホ関連デバイスを主力製品とするため当面の成長機会は乏しいものの、安定したフリーキャッシュフローを創出できる事業構造でもあり、業績底割れのリスクは小さいと推察しているという。
連結営業利益について、20年3月期29億3000万円(前期比10.9%減、従来57億2000万円、会社側計画は24億円)、21年3月期31億円(従来59億円)、22年3月期29億円と試算。製造設備内製化率向上や生産自動化等で原価低減に取り組むものの、減収影響は吸収しきれないとみているという。
8日終値は、前日比46円高の2210円。
提供:モーニングスター社
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