イオンFSが年初来安値、大和証は「3」・目標株価1600円に引き下げ
2019/8/23 15:55
イオンフィナンシャルサービス<8570.T>が4日続落、22円安の1528円まで売られ、連日の年初来安値更新。大和証券では22日付で、投資判断を「2」(強気)から「3」(中立)に、目標株価を2000円から1600円に、それぞれ引き下げている。
「国内事業では多額の販売促進費を投下する計画であり、その効果を見極める必要があると判断」とし、国際事業では貸倒費用が増加し、利益成長のモメンタムが鈍化しているとコメント。目標株価1600円は、債権流動化益を除いた利益に対して、業界平均の来期予想PERに海外での成長期待を織り込んだ水準を適用し算出されている。
焦点となるのは「費用対効果」であり、第2四半期(19年6-8月)のショッピング取扱高は大幅に伸びる可能性はあるものの、キャンペーンに紐付けられた取引は短期的には赤字となると指摘。投資の回収には、新規加入者による継続的な利用やキャッシング・リボを含めたクロスセル、ビッグデータの利活用による収益化の実現が必要と考えるとしている。
同証券では業績予想を修正、連結経常利益について、20年2月期680億円(今期は11カ月変則決算のため前期との比較はなし、従来700億円、会社側計画は700億円)、21年2月期735億円(従来750億円)、22年2月期770億円(同810億円)と試算している。
23日終値は、前日比13円安の1537円。
提供:モーニングスター社
関連記事
-
セカンドベスト=東海リース:株価調整進み、中間配当狙い好機
2019/8/23 15:54
東海リースが反発。23日の終値は前日比13円高の1638円。 仮設建物リース専業大手。株価の調整が進むなか、9月中間配当狙いの買いタイミングを迎えつつある。予想配当利回りは年4.8%・・・…続き
-
<新興国eye>カンボジア計画省、人口センサスを発表―総人口は1529万人
2019/8/23 15:50
8月7日、カンボジア計画省は2019年人口センサスの暫定結果を発表しました。総人口は、19年3月3日時点で1528万8489人に達しました。前回(2008年)調査時の1339万5682人から189万・・・…続き
-
セカンドベスト=フルサト:年初来安値を底に戻り相場続く、足元収益好調で配当取り期待
2019/8/23 15:49
フルサト工業は3日続落となっているが、年初来安値(1314円、8月9日)を底にした戻り相場を継続しそうだ。 足元収益の好調さや、割安な指標(予想PER6倍台、PBR0.8倍台)などか・・・…続き
速報ニュース
-
香港大引:ハンセン2.2%高で3日続伸、テック銘柄に買い戻し
2時間前
-
225オプション・コール(期近・4月24日・権利行使価格3万9000円)
3時間前
-
225オプション・プット(期近・4月24日・権利行使価格3万7500円)
3時間前
-
3時間前
-
3時間前
-
3時間前
-
今晩のNY株の読み筋=様子見材料多く、75日線意識した展開か
3時間前
-
中国大引:上海総合0.8%高で4日ぶり反発、ハイテク株に買い
3時間前
-
24日のPTS注目ポイント=ファナック、パナソニック、サイバー、IHIなど
4時間前
-
4時間前