クレハが小幅安、大和証は「2」・目標株価7400円でカバー開始
2019/9/13 17:08
クレハ<4023.T>が小幅安。大和証券では12日付で、投資判断「2」(アウトパフォーム)、目標株価7400円でカバーを開始している。
「2」付与の理由として、(1)PGA(ポリグリコール酸)の本格的な収益貢献期待(2)PVDF(ポリフッ素ビニリデン)やPPS(ポリフィニレンサルファイド)など高機能樹脂の拡大(3)バリュエーション面の割安感――を挙げている。
目標株価7400円は、20年3月期のその他の収益控除後の同証券予想修正連結一株利益672円ベースでPER11倍の水準から算出されている。今後、PGAなど高機能樹脂の拡大で中期的な成長を予想している。
同証券では、20年3月期連結営業利益を270億円(前期比57%増、会社側計画は260億円)と試算。その他の収益に本社別館土地売却益約92億円を計上することから大幅増益を見込んでいる。これを除くと前期比2%減益と予想している。
12日の終値は、前日比19円高の1019円。
提供:モーニングスター社
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