HISが小動き、野村証は「Buy」継続、目標株価は3500円に引き下げ
2019/10/11 16:11
エイチ・アイ・エス(HIS)<9603.T>が小動き。野村証券では10日付で、投資判断「Buy」(買い)を継続、目標株価は4100円から3500円に引き下げている。
同証券では連結営業利益予想を下方修正。(1)イベント集客力低下に伴うハウステンボスの訪園者数弱含み(2)九州産業交通事業のテナント収入の弱含み――を要因に挙げている。旅行事業は香港の情勢悪化や韓国との関係性悪化など、厳しい外部環境が続くものの、月次の状況から韓国旅行を中心に、海外旅行事業は底堅いと指摘。
19年8-10月期の旅行事業の取り扱い人数は、前年同期比2.6%減に留まると予想している。また、20年10月期-22年10月期の連結営業利益の増益率を年率8.4%と予想、RN Large Cap(除く金融)をやや上回ることから、20年10月期の予想修正連結1株利益235.6円に同指標の20年度PER14.2倍をやや上回るPER15倍を適用し、目標株価を3500円にするとしている。
同証券では連結営業利益について、19年10月期174億円(前期比3.5%減、従来199億円、会社側計画は160億円)、20年10月期194億円(従来233億円)、21年10月期215億円(同251億円)と試算している。
11日の終値は前日比11円安の2719円。
提供:モーニングスター社
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