NTTドコモが小幅高、SMBC日興証は「1」継続、目標株価は3500円に引き上げ
2019/11/19 7:37
NTTドコモ<9437.T>が小幅高。SMBC日興証券では15日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)を継続、目標株価は3000円から3500円に引き上げている。
同社の業績は、新料金プランによる通信料金引き下げの影響によって前年同期比で減収減益ではあるものの、安定したユーザー基盤や、アップセルや端末補助縮小効果、コスト削減などから、堅調に推移していると指摘。21年3月期から利益とキャッシュフローが回復することが見えており、DPS成長の継続も予想され、株価評価は改善傾向が続くと予想している。
目標株価3500円は、21年3月期予想配当利回り3.7%から算出されている。適用する配当利回りは、業績悪化時を除く過去のおおむねの上限の4.0%から、安定性の改善により、新規参入による競争激化が懸念される前の18年3月期平均3.7%に変更されている。
同証券では連結営業利益について、20年3月期8600億円(前期比15.1%減、会社側計画は8300億円)、21年3月期9200億円、22年3月期9900億円、23年3月期1兆300億円、24年3月期1兆600億円と試算している。
18日の終値は、前週末比29.5円高の3005円。
提供:モーニングスター社
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