ネクステージが堅調、SMBC日興証は「1」・目標株価1500円でカバー開始
2020/1/21 15:54
ネクステージ<3186.T>が堅調。SMBC日興証券では20日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)、目標株価1500円でカバーを開始している。
消費増税後の販売苦戦で2019年9-11月期の業績は苦戦、同様に19年12月―20年2月期も苦戦が見込まれるものの、出店による中・長期的な成長に鑑みれば株価の調整したタイミングにこそ投資妙味があると考え、「1」を付与するとしている。
中古車販売店市場自体に注目する理由として、(1)市場規模は大きいが寡占化が進んでいないこと(2)ECとの相性が悪いこと(3)CtoCとの相性が悪いこと――の3点を挙げている。また、現在の小売各社の出店制約となっているのは人手不足だが、特にパート・アルバイトにおいて深刻であるが正社員中心のオペレーションの同社はその影響は受けにくく、出店は行いやすい環境と考えられるとコメントしている。
同証券では連結営業利益について、20年11月期78億円(前期比27.8%増、会社側計画は78億円)、21年11月期100億円、22年11月期129億円、23年11月期164億円、24年11月期204億円と試算している。
21日の終値は、前日比5円高の1167円。
提供:モーニングスター社
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