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モーニングスターアワード・ファンド オブ ザ イヤー２０１９――４１ファンドが受賞

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2020/1/31 17:31

　モーニングスターは１月２９日、２０１９年の「ファンド オブ ザ イヤー」受賞ファンドを発表した。１９年は日経平均株価が１８年の高値に近づき、ＮＹダウは最高値を更新する中、モーニングスター類似ファンド分類平均のトータルリターンも９割超がプラスと、全般的に好調な環境となり、バランス型などの資産分散に着目したファンドに資金が流入するなど、個人投資家の投資意欲は引き続き旺盛だった。今回は全９部門の中で、定量・定性分析に基づき１９年の運用成績などが総合的に優秀と判断された４１ファンドが受賞。独自の運用で好パフォーマンスを達成した各部門の最優秀ファンド８本を紹介する。

９部門、最優秀の栄冠は？

■国内株式型……「情報エレクトロニクスファンド」の１９年のトータルリターンは４９．３１％と、類似ファンド分類平均を２７．３３％上回り、同分類内だけでなく、国内株式型全体でも９１３本中第２位となった。１０年トータルリターンは、１９年１２月までの過去６０カ月すべての月でプラス、かつ同分類平均を上回った。

■国際株式型（グローバル）……「モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）」の１９年のシャープレシオは３．８２と、類似ファンド分類内で１７本中トップとなった。５年トータルリターンの推移は、３５カ月中すべてで７％以上のプラスとなり、投資家は５年保有すれば高いリターンが享受できている。

■国際株式型（特定地域）……「新興国ハイクオリティ成長株式ファンド」の１９年のトータルリターンは４６．４４％、シャープレシオは３．５６と、類似ファンド分類平均に対して前者は３０．８１％、後者は２．５４上回った。類似ファンド分類内では、トータルリターン、シャープレシオいずれも１６６本中トップと優れた実力を発揮した。

■債券型……「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　グローバル・インフラ債券ファンド〈為替ヘッジなし〉（毎月決算型）」の１９年のシャープレシオは３．６８と、上位３％（１４７本中第４位）と高い運用効率を誇る。１９年の四半期ごとのトータルリターンでは、３半期で上位１０％以内となったことが良好な運用成績につながった。

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■ＲＥＩＴ型……「Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型）」の１９年のシャープレシオは３．３２と、類似ファンド分類平均を１．２７上回り、同分類内で上位５％（６４本中第３位）と優れた運用効率となった。１９年のトータルリターンは２４．３３％と、同分類内で上位２５％となり、特に４～６月期は上位５％と優れた運用実績を残した。（画像クリックで紙面ＰＤＦにジャンプ、詳細掲載）

■バランス（安定）型……「インベスコ　プレミア・プラス・ファンド」の１９年のトータルリターンは１２．０５％と、類似ファンド分類内では上位５％（１３３本中第６位）の優れた運用成績となった。１９年１２月末時点のモーニングスターレーティングは４ツ星。月次の純資金流出入額では、２月以降、１１カ月連続の流入超過となった。

■バランス（成長）型……「東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型）」の１９年のシャープレシオは２．９７と、類似ファンド分類内では上位１１％（３３３本中第３４位）の優れた運用の効率性となった。１９年は四半期ごとのトータルリターンで見ても、３四半期でプラス、かつ類似ファンド分類平均を上回った。

■オルタナティブ型……「スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド」の１９年のシャープレシオは２．８８と、類似ファンド分類内では上位１０％（３３本中第３位）、同分類内に属する日本株を主要投資対象とするファンドの中では第１位の極めて優れた運用の効率性となった。１９年はトータルリターンでも第７位となっている。

■ＥＳＧ型……新設されたＥＳＧ型 部門は、５本が優秀ファンド賞を受賞した。ＥＳＧファンドの全体の本数は１９年１２月末時点では１０３本と、年末ベースでは初の１００本の大台を突破。純資産残高は５０００億円超と、過去５年間で約２倍に増加しており、今後はさらに注目が高まるものと予想される。

https://www.morningstar.co.jp/redirect/foy2019.htm

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