日ガスが小動き、SMBC日興証は「1」継続、目標株価は4800円に引き上げ
2020/2/25 15:57
日本ガス<8174.T>が小動き。SMBC日興証券では21日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)を継続、目標株価は4200円から4800円に引き上げている。
ICT技術を活用し、販管費の増加を抑えて顧客基盤を拡大する、同社の強みが再認識される局面と考えているとコメント。また、顧客獲得による成長見通しはほぼ変わらず、20年3月期から24年3月期の連結一株利益年平均成長率は13.6%を予想、純利益の成長8.2%増、継続的な自社株買いによる株式数の減少で4.8%増を試算。また、DCF法による目標株価を4800円に引き上げるとしている。
同証券フリーキャッシュフロー予想の引き上げと市場リスクプレミアムの低下が背景となっている。目標株価4800円は、21年3月期PER20倍、22年3月期PER17.3倍に相当し、ヒストリカルPERで下限に近い水準となっている。また、今後の注目点はプラットフォーム事業の収益貢献を挙げており、参画企業を増やし、成長を加速させていけるかに注目したいとしている。
25日の終値は、前週末比5円高の3745円。
提供:モーニングスター社
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