<米国株情報>メーシーズ、約1180億円の社債発行計画を発表
2020/5/29 10:28
百貨店大手メーシーズ<M>は26日、11億ドル(約1180億円)のシニア債(25年償還)を発行すると発表した。担保付上位債で、35店舗と10カ所の物流センターを担保とし、表面利率(クーポンレート)は8.375%となっている。特定少数の投資家向けの私募発行形式で行われ、6月8日に締め切られる予定。
信用格付け大手のフィッチ・レーティングスによると、メーシーズは21年1月に5億3000万ドル、22年1月に4億5000万ドルの返済期日を迎える予定で、社債発行で得た資金は、運転資金のほか、債務返済に充当する計画のようだ。
さらに、メーシーズは極度額27億ドルのリボルビングローン(回転信用枠、24年満期)と3億ドルのブリッジローンの計30億ドルの借り入れを行うとしている。
フィッチは26日、メーシーズの長期発行体デフォルト格付けを(IDR)を「BB+」から「BB」に引き下げ、格付けに対する見通し(アウトルック)も引き下げ方向で見直す「ネガティブ」とした。フィッチは引き下げ理由について、足元の業績低迷に加え、20年の財務の健全性を示すレバレッジ比率(EBITDAに対する有利子負債の倍率)が19年の2.9倍から15倍超に悪化する恐れがあると指摘した。
<関連銘柄>
NASD投信<1545.T>、NYダウ投信<1546.T>、上場米国<1547.T>、
SPD500<1557.T>、NYダウ<1679.T>、NYダウブル<2040.T>、
NYダウベア<2041.T>
提供:モーニングスター社
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