小糸製作所が小幅高、野村証は「Buy」継続、目標株価は5800円に引き上げ
2020/6/4 15:58
小糸製作所<7276.T>が小幅高。野村証券では3日付で、投資判断「Buy」(買い)を継続、目標株価は4800円から5800円に引き上げている。
海外での受注拡大やLED(発光ダイオード)化進展、中期的なヘッドランプの高付加価値化に注目して、「Buy」とする見方は不変としている。自動車生産減を背景に短期業績は厳しいものの、自動車生産回復に伴い、21年3月期第1四半期(20年4-6月)を底に業績は回復に向かうと予想。20年3月期第4四半期(20年1-3月)決算では、中国にて新規受注やLED化進展の業績貢献が確認できるなど、海外を中心とした今後の業績回復・成長の確度は高まったとみているという。「海外でのLED化進展や受注拡大に加え、ADBの普及率上昇なども背景に、自動車生産が正常化する22年3月期以降の業績拡大確度は高いだろう」としている。
目標株価5800円は、22年3月期予想基準PER15倍を適用し算出されている。同証券では業績予想を修正、連結営業利益について、21年3月期574億円(前期比30.3%減、従来579億円、会社側計画は非開示)、22年3月期873億円(従来870億円)、23年3月期957億円と試算している。
3日の終値は、前日比40高の4775円。
提供:モーニングスター社
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