英老舗運用会社、「超」長期投資で存在感－群を抜く成績、アマゾン辛抱強く保有し６０倍
2020/7/3 8:47
三菱ＵＦＪ国際投信が１９年１月に設定した世界株式ファンド「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」のパフォーマンスが好調だ。コロナ危機を乗り越え、５月末時点の過去１年間のトータルリターンは４５．１０％と、カテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」内２７１本中で第２位となる。
実質的な運用はベイリー・ギフォード社が行う。１００年以上の運用実績を持つ英国の老舗運用会社で、最大の強みは長期投資の哲学だ。６月３０日に公表した運用状況の説明資料によると、当ファンドが用いる戦略における銘柄の平均保有期間は５月末時点で１１年と極めて長い。
同戦略で『アマゾン・ドット・コム』に投資を開始したのは０４年１２月と、市場での注目がまだ低かった時期で、最大下落率は一時５４％にも達したとされるが、辛抱強く保有し続けたことで現在の株価は６０倍に。中国の『テンセント・ホールディングス』は０９年６月に投資を開始し、２４倍になったという。
集中度の高いポートフォリオも特徴だ。当ファンドの５月末時点での組入銘柄数は３３と絞り込まれており、組入上位１０銘柄だけで全体の５割を占める。さらにトップ１０の中でも、第１位の『アマゾン・ドット・コム』が８．３％、第２位の『テスラ』が８．０％であるのに対して、第７位の『ネットフリックス』が３．８％と大きな差があり、メリハリのある組み入れだ。
良好な運用成績にもかかわらず、資金流入はいまのところ限定的となっており、純資産残高も５月末時点で３０億円弱にとどまる。信託報酬等（税込）は１．６４％で、「先進国株式・アクティブ」内でのモーニングスター・フィーレベルは５段階で２番目に低コストの「平均より安い」と、アクティブファンドとしてのコストはそれほど高くない。
販売会社はＳＢＩ証券や楽天証券などネット証券を含む８社。当ファンド自体の運用期間がまだ短い点は懸念点だが、今後実績を積み上げることで注目度が高まりそうだ。
提供：モーニングスター社
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