Jパワーが小動き、大和証は「1」継続、目標株価は2320円に引き下げ
2020/7/9 16:05
Jパワー<9513.T>が小動き。大和証券では8日付で、投資判断「1」(買い)を継続、目標株価は3280円から2320円に引き下げている。
目標株価2320円は、中部電力<9502.T>と同等の配当利回り評価は妥当と考え、同証券予想2020年度年間配当80円/株に配当利回り3.45%を適用し算出されている。従来行ってきたPERベースの目標株価設定は難しくなりつつあると考えるとコメントしている。同証券では、2019年度実績などを踏まえ、業績予想、投資判断を再考。足元の株価は、2020年度会社側計画が前年度比で経常減益かつ年間配当横這いとされて株式市場の期待を下回ったことに加えて、経済産業省が超々臨界圧未満の低効率石炭火力を休廃止する方針を表明したことで、先行きへの懸念を織り込んだ状態にあるだろうと指摘。
2020年度第1四半期(20年4-6月)業績も前年同期比49%経常減益を見込むものの、2020年度会社側計画の年間配当75円に対し同証券では80円株を予想し、これを踏まえた配当利回り4.5%は地域電力会社に比し割安感が見出せようとしている。また、同社の配当は原発稼働に左右されず、さらなる増加余地もあると考えるとしている。
9日の終値は、前日比10円高の1789円。
提供:モーニングスター社
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