アウトソシンが反発、三菱ＵＦＪモルガン証は「Ｂｕｙ」継続、目標株価は１３００円に引き上げ
2020/8/13 16:38
アウトソーシング<2427.T>が反発。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では１２日付で、レーティング「Ｂｕｙ」（買い）を継続、目標株価は１１００円から１３００円に引き上げている。
同証券では、連結営業利益予想を上方修正、あわせて目標株価を１３００円に引き上げるとしている。同業ＵＴグループ<2146.T>とのバリュエーションギャップの解消の可能性に注目し、「Ｂｕｙ」を再強調、国内における製造派遣業界の集約化、ＩＴエンジニア派遣成長、外国人就労サポート成長などに伴う収益拡大を評価し、「Ｂｕｙ」を継続するとしている。
株価は今年３月の年初来安値から大きく反発上昇したものの、比較されやすいＵＴグループに対して出遅れており、２１年度同証券予想ＰＥＲも、アウトソーシング１２倍に対して、ＵＴグループは１８倍であり、このＰＥＲ格差は基本的に２０１７年から定着しているが、その最大の要因はアウトソーシングの海外事業のリスクであろうとコメント。会社側は８月５日開催の決算説明会で、のれんストレステストの結果、減損の可能性はドイツ中心に最大で１３億円とコメント、現状における同社ののれん減損リスクは限定的であると考えており、過去もそうであったようにＵＴグループとのＰＥＲギャップが徐々に埋まっていくと考えているという。
同証券では、連結営業利益について、２０年１２月期１２０億円（前期比２２．６％減、従来１００億円、会社側計画は１００億円）、２１年１２月期１５５億円（従来１３８億円）、２２年１２月期１７９億円（同１６８億円）と試算している。
１３日の終値は、前日比３９円高の８２６円。
提供：モーニングスター社
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