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「ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド」、ＵＢＳが１０年ぶりにグローバル株式アクティブファンドを新規設定

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2020/9/17 15:44

　ＵＢＳアセット・マネジメントは１０月１５日、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を切り口とした「ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド」（資産成長型）（予想分配金提示型）を新規に設定する。「デジタル技術を駆使した、あらゆる分野に広がる産業構造・生活スタイルの変革を意味するＤＸは、２０１０年代をリードしてきたＧＡＦＡ（グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン）に代表されるＩＣＴ（情報通信技術）成長株相場を引き継ぐ２０２０年代のけん引役になり得る」（同社執行役員投信営業本部長の佐藤輝幸氏）と、２００９年１０月設定の「ＵＢＳ次世代テクノロジー・ファンド」以来、約１０年ぶりのグローバル株式アクティブファンドの設定になる。

　同ファンドと同じ運用戦略で運用するファンドは、年初にルクセンブルク籍で設定し、富裕層向けに販売して残高が約１５００億円規模に達する評価を得た。パフォーマンスも好調で、１月２８日から８月末まで信託報酬控除後でプラス１７．８％と、同期間のＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ指数のプラス１．６％を大きくアウトパフォームしている。

　コロナショック後に、ＤＸ関連ファンドが国内で設定されているが、同ファンドについては、「新ファンドは、コロナショックを機にＤＸが大きく注目されたから後追いで作ったのではなく、今年から５Ｇ（第５世代移動通信システム）の商用化などインフラが整うことを背景に、これからはデジタル化が社会や生活様式を大きく変える大テーマになると考えて設定しています。コロナでＤＸが加速したことは事実で、国内ファンドで非接触型サービスなどに焦点を当てたファンドも出ていますが、当ファンドは設立の趣旨から、社会がデジタル化していくという大きな枠組みで変化を捉えているところが、コロナショック後のＤＸ関連ファンドとは異なるところだと思います」（同社投信営業部アソシエイト・ディレクター新原大氏）と違いを強調している。

　その点で、同ファンドが注目している社会の動きについては、「デジタル化の進捗度合いは、現在は、情報技術、メディア、金融・保険などが先行し、小売などにも広がっていますが、今後は、ヘルスケアや食品・飲料、建設、農業など、現在のところはデジタル化が進んでいない産業についても幅広くデジタル化の波が伝わると考えています。この大きな社会の変化を捉え、デジタル化技術を活用することで飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資するのが『ＵＢＳグローバルＤＸ株式ファンド』です」（新原氏）としている。

　たとえば、ＤＸを活用することでビジネスモデルを変革し、新たな成長分野を切り開きつつある企業には「ディズニープラス」が成長する米国のウォルト・ディズニー・カンパニーなどがある。また、ＤＸによって業界の慣習を打破する新たなビジネスモデルを創造している中国のオンライン教育会社のＴＡＬエデュケーション・グループなどを投資対象銘柄としてあげる。さらに、デジタル・インフラの提供企業としてサイバーセキュリティやグラウドサービス会社にも成長期待が大きいとする。

　さらに、富裕層向けビジネスで世界最大規模のＵＢＳグローバル・ウエルス・マネジメントが主要な長期投資テーマとテーマに関連する銘柄のユニバースを定義し、ＵＢＳアセット・マネジメントが徹底したファンダメンタルリサーチを行ってポートフォリオを組み上げるなど、ＵＢＳグループが総力を挙げてベストな投資アイデアとポートフォリオで運用する点も同ファンドの特徴である。ＵＢＳの運用力は、２００９年に設定した「ＵＢＳ次世代テクノロジー・ファンド」が、過去１０年の年率リターン１８．３８％、過去５年は同１８．６１％など、類似ファンド平均を大きく上回る運用成績を残していることにもうかがえる。

　ＵＢＳアセット・マネジメントの佐藤氏は、「コロナショックからの回復過程でＧＡＦＡに代表されるようなＩＣＴ銘柄が大きく値上がりし、ＤＸ関連といえばテクノロジー企業に限定されるようなイメージがあるかもしれませんが、ＤＸ関連のすそ野は広く、スポーツ用品メーカーや建設、農業にまで様々な可能性が試されています。当ファンドはＤＸを切り口に、改めてグローバル株式の成長の魅力に投資するファンドです。これから、長期で資産形成をお考えの皆様に、ぜひご検討していただきたいと思います」と、新ファンドを幅広い投資家に活用してほしいと呼びかけている。

提供：モーニングスター社

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