ソラストが堅調、三菱UFJモルガン証は「Buy」継続、目標株価は1900円に引き上げ

株式

2020/11/27 17:00

 ソラスト<6197.T>が堅調。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では26日付で、レーティング「Buy」(買い)を継続、目標株価は1500円から1900円に引き上げている。

 同証券では業績予想を上方修正、あわせて、目標株価を1900円に引き上げるとしている。介護事業を中心としたM&A(企業の合併・買収)による中長期的な成長ストーリーに変化はなく、「Buy」を継続するとしている。介護事業のM&Aは売上規模で過去最高水準と好調で、主力の医療事務受託事業でも、移動を伴う研修や会議といった経費削減が想定以上に進んでいると指摘。主力2事業の好調を受け、業績予想を上方修正するとしている。

 同証券では連結営業利益について、21年3月期67億円(前期比22.6%増、従来61億円、会社側計画は54億7000万円)、22年3月期77億5000万円(従来71億2000万円)、23年3月期85億8000万円(同78億3000万円)、と試算している。

 目標株価1900円は、M&Aによる高成長を実現し始めた18年3月期以降の平均PER29.2倍と、24年3月期予想連結一株利益64円から算出されている。目標株価算出基準期は、24年3月期に変更されている。

 27日の終値は、前日比9円高の1519円。

提供:モーニングスター社

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