丸和運輸機関が続落、三菱UFJモルガン証は「アンダーウエート」継続、目標株価は2800円に引き下げ
2020/12/3 16:30
丸和運輸機関<9090.T>が続落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では2日付で、レーティング「アンダーウエート」(弱気)を継続、目標株価は3200円から2800円に引き下げている。
同証券では連結営業利益予想を下方修正、あわせて目標株価を2800円に引き下げるとしている。主力客のアマゾンジャパンとの取引拡大やマツモトキヨシホールディングス<3088.T>とココカラファイン<3098.T>との経営統合に伴う物流業務の増加ポテンシャルを織り込む一方、主力客の売上高の依存度が高いことによる増収メリットと単価下落やコスト増加などのリスクも考える必要があると考えると指摘。
今回、22年3月期からの採用増加や大阪エリアへの拠点拡大に伴うコスト増加のリスクを織り込んだことなどで、21年3月期以降の連結営業利益予想を下方修正するとしている。22年3月期の営業増益率が鈍化すると予想すること、予想ROEに対する現状のPBRは割高と考えることから、「アンダーウエート」を継続するとしている。
同証券では連結営業利益について、21年3月期88億1900万円(前期比22.6%増、従来94億6400万円、会社側計画は79億円)、22年3月期95億1300万円(従来102億7800万円)、23年3月期101億5000万円(同126億1900万円)と試算している。
3日の終値は、前日比205円安の4450円。
提供:モーニングスター社
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