<特集>設備投資関連に注目(2)=不二越―21年11月期業績の超過達成に期待

株式

2021/1/15 17:55

 不二越<6474.T>を狙ってみたい。14日引け後の決算発表で、20年11月期の連結業績が計画を超過し、21年11月期の営業利益に2ケタ増益を見込んだが、15日のマーケットではいったん材料出尽くしの動き。しかし、21年11月期の業績予想には保守的な印象が漂い、超過達成の可能性がある。

 20年11月期は、売上高2010億5500万円(前期比19.3%減)、営業利益68億5000万円(同48.7%減)。大幅な減収・減益ではあるが、想定よりも自動車・建設機械分野などで需要の持ち直しが進み、為替レートも円安で推移したこと、および固定費を中心とした原価低減の取り組みにより、売上高で50億5500万円、営業利益で10億5000万円、それぞれ従来予想を超過した。

 続く21年11月期は、売上高2050億円(前期比2.0%増)、営業利益80億円(同16.8%増)を見込むが、20年11月期第4四半期(20年9-11月)の営業利益は26億8000万円(前年同期比1.9%減)に回復しており、業績に季節性がほとんど見られないことを考えると、21年11月期の営業利益は100億円を突破する可能性がある。増額期待の高まりとともに株価の水準訂正が進みそうだ。

提供:モーニングスター社

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