東エレクが3日ぶり反落、野村証は「Buy」継続、目標株価は5万1306円に引き上げ
2021/1/21 16:30
東京エレクトロン<8035.T>が3日ぶりに反落。野村証券では20日付で、投資判断「Buy」(買い)を継続、目標株価は4万2700円から5万1306円に引き上げている。
1月20日にIR Dayが開催され、DX戦略に加え、洗浄装置、エッチング装置、成膜装置の製品戦略について説明があり、同証券では今後のシェア拡大への期待が高まったと考えるとコメント。22年3月期は製品競争力強化によるシェア拡大期待を織り込んで、業績予想を上方修正、あわせて目標株価を5万1306円に引き上げるとしている。
また、洗浄装置の世界シェアは、SCREENホールディングス<7735.T>に次いで2位となっており、同社は大口顧客と共同でパターン倒壊を起こさない超臨界乾燥を開発し市場投入、既にDRAMで採用実績があり、今後、ロジックや3D-NANDでの採用も進むと思われるとしている。競合が開発した国化乾燥よりも、適用アプリケーションの自由度が高く、残渣が少ない点がメリットがあという。競合も対抗製品を開発中の模様であるものの、開発力の差は詰まりつつあり、今後、同社がシェアを伸ばす可能性があるとしている。
同証券では連結営業利益について、21年3月期2960億円(前期比24.7%増、従来2960億円、会社側計画は2810億円)、22年3月期4190億円(従来3980億円)、23年3月期5720億円(同5020億円)と試算している。
21日の終値は、前日比320円安の4万4210円。
提供:モーニングスター社
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