イビデンが反発、野村証は「Buy」継続、目標株価は6400円に引き上げ
2021/1/26 16:29
イビデン<4062.T>が反発。野村証券では25日付で、投資判断「Buy」(買い)を継続、目標株価は5000円から6400円に引き上げている。
同証券では業績予想を上方修正、あわせて目標株価を6400円に引き上げ、中堅銘柄のコア推奨の「Buy」を継続するとしている。国内統計は、昨年10月に出荷が本格化したサーバーCPU用PKGの単価が、同証券従来想定より高いことを示唆。従来は、FCパッケージは、新工場建設に伴う減価償却費の負担増で、営業利益率上昇は限定的と見ていたものの、今回はサーバー用PKGの単価が上昇し、同負担増を乗り越えて、営業利益率が上昇する可能性があると考え、PKGの収益予想を引き上げたとしている。サーバー用PKGで他社を凌駕する競争力と市場シェアを有し、同PKGの高単価化を収益拡大につなげられると予想している。
同証券では連結営業利益について、21年3月期360億円(前期比82.9%増、従来340億円、会社側計画は270億円)、22年3月期520億円(従来470億円)、23年3月期620億円(同550億円)と試算している。
26日の終値は、前日比10円高の5120円。
提供:モーニングスター社
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