平和が続伸、三菱UFJモルガン証は「オーバーウエート」・目標株価2520円に引き上げ
2021/3/4 16:30
平和<6412.T>が続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では3日付で、レーティングを「ニュートラル」(中立)から「オーバーウエート」(強気)に、目標株価を1990円から2520円に、それぞれ引き上げている。
目標株価引き上げの理由として、(1)従来の遊技機主体の企業からゴルフ主体企業へ転換し、ゴルフがけん引する新たな収益拡大局面を迎えるとの想定を踏まえて、バリュエーション手法を過去5年間終値平均PBRに変更(2)22年3月期以降の同証券利益予想を上方修正するため――の2点を挙げている。
現状は割安な株価水準と考えることから、「オーバーウエート」に引き上げるとしている。エクイティストーリーは、従来の「21年3月期は事業環境悪化と一時的要因から大幅営業減益だが、22年3月期は一時的要因の一巡、ゴルフ収益拡大から大幅増益、23年3月期以降、遊技機販売不振で営業減益基調」から今回「22年3月期以降、ゴルフが牽引する新たな収益拡大局面に入る」に変更するとしている。
同証券では連結営業利益について、21年3月期33億円(前期比86%減、従来69億円、会社側計画は33億円)、22年3月期202億円(従来140億円)、23年3月期224億円(同137億円)と試算している。
4日の終値は、前日比149円高の1815円。
提供:モーニングスター社
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