河合楽器が続伸、野村証は「BUY」継続、目標株価は6800円に引き上げ
2021/3/8 16:35
河合楽器製作所<7952.T>が続伸。野村証券では5日付で、投資判断「BUY」(買い)を継続、目標株価は6400円から6800円に引き上げている。
巣ごもり需要の拡大で業績回復が早まった面もあり、今後は特需の一巡に留意する必要はあるものの、在宅時間の長期化をきっかけとした演奏再開など、楽器人口が広がったことはコロナ後も続く前向きな変化と言えようとコメント。コロナ前後で楽器・音楽市場に本質的な変化は生じておらず、同社業績も鍵盤楽器の販売拡大を牽引役としたトレンドに戻っていくとみられるとしている。ブランド力強化や価格適正化による収益力の上昇、中国のパートナーシップ戦略を活用した文化消費拡大の取り込みを軸に、高い利益成長が続くと予想している。
目標株価は、22年3月期連結1株利益予想279円にPER24-25倍を適用し、6800円に設定されている。
同証券では連結営業利益について、21年3月期25億円(前期比15.5%減、従来18億円、会社側計画は24億円)、22年3月期36億円(従来33億円)、23年3月期41億円(同39億円)と試算している。
8日の終値は、前週末比15円安の3630円。
提供:モーニングスター社
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