竹内製作所が反発、SMBC日興証は「1」・目標株価3600円でカバー開始
2021/4/7 16:00
竹内製作所<6432.T>が反発。SMBC日興証券では6日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)、目標株価3600円でカバーを開始している。
欧米ミニショベル市場はCOVID-19が拡大後も堅調なインフラ需要を背景に22年2月期にかけて需要回復が見込まれるものの、株価には織り込み済みとみているという。一方で、16年2月期以降、課題であるアフターサービス拠点拡充や北米向けの販売体制強化など先行投資を着実に行ってきているが、中長期成長力は株価に織り込まれていないとみるとしている。
注目点として、(1)欧米のインフラ需要が堅調であり同社の業績も、22年2月期に早期回復するとみていること(2)先行投資や新社長就任で同社の中・長期成長力は高まっているとみていること――を挙げている。課題のアフターサービスや米国販売体制強化の成果が実績に反映されれば、同証券ブルケースを織り込みさらなる株価のアップサイドが期待できようとしている。
同証券では連結営業利益について、21年2月期132億円(前期比4.3%増、会社側計画は111億円)、22年2月期145億円、23年2月期165億円、24年2月期187億円、25年2月期207億円と試算している。
7日の終値は、前日比61円高の3055円。
提供:モーニングスター社
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