「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズが９カ月ぶりにトップ３を独占＝ネット証券の投信積立契約ランキング
2021/5/10 16:49
大手ネット証券３社の投信積立契約件数ランキング（月次、２１年４月）では、三菱ＵＦＪ国際投信の「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス」が第３位にランクを上げて、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズがトップ３を独占した。「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズがトップ３を独占するのは、２０２０年７月以来９カ月ぶりのことだ。一方、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」がトップになるのは２０２０年２月以来１５カ月連続、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」が第２位になるのは、２１年１月以来４カ月連続のことだ。
ランキングは、定期的に月次の投信積立契約件数トップ１０を公表しているＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券の公開情報を使用。各社ランキング１位に１０点、以下、順位が落ちるたびに１点を減点し、第１０位を１点として、３社のランキング１０位までのファンドの点数を集計した。
「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズは、ネット専用のノーロード（販売時手数料無料）型インデックスファンドの中で、業界で最低水準の信託報酬率を維持することをめざすシリーズだ。競合他社から、同一インデックスに連動するインデックスファンドで「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」よりも低い水準の信託報酬率のファンドが現れた場合、その最低水準の信託報酬水準と同等の信託報酬率に引き下げてきた。その結果、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」は、「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」が年０．０９３８％（税込み）程度という業界最低水準の信託報酬を打ち出して登場した際に、年０．０９６８％（同）という現在の手数料率の体系に信託報酬率を引き下げた。
同ファンドは、信託財産が拡大するにしたがって、段階的に信託報酬率を引き下げる体系としており、残高１０００億円以上の部分は年０．０９５７％（同）に設定している。現在、同ファンドの純資産残高は３９９１億円超であり、同ファンドの実質的な信託報酬率は０．０９５９％（同）だ。
このような競合でより低い信託報酬率のファンドが現れると、自動的にその水準に合わせて信託報酬率を改定してくれる仕組みは、「より低いコストで長期の運用をしたい」と考える個人投資家のニーズにしっかり応える仕組みといえ、同ファンドシリーズを使って積立投資を行う投資家が増えた。ネット証券の投信積立契約件数ランキングでも、トップ１０のうち、５ファンドは「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズが占めている。
「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズは、現在１３本のラインナップになっているが、いずれも代表的なインデックスで構成されている。国内外の株式と債券、そして、ＲＥＩＴ（不動産投資信託）の代表的な指数に連動するインデックスファンドと、それらを組み合わせたバランスファンド「バランス（８資産均等型）」というラインナップだ。このシリーズがトップ１０のうち５ファンドを占めるというのは、それだけオーソドックスなインデックスファンドが積立投資の主流になっていることの証といえる。
２１年２月までは、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転」がトップ１０に食い込み、「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ」や「ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００」もトップ１０入りをうかがうような動きだった。「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ」や「ｉＦｒｅｅレバレッジ」など、いわゆる「とんがった」、特徴のあるファンドが売れ筋の上位に顔を出す時は、市場が全般に強気になっている時といえる。現在のようなオーソドックスなファンド群が上位を独占しているような時は、どちらかというと「様子見気分」が強く、市場の先行きに投資家が慎重になっている時の特徴といえるだろう。ランキングの変化とともに、その顔触れの違いにも注目していきたい。
提供：モーニングスター社
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