IPEXが年初来高値、三菱UFJモルガン証は「BUY」継続、目標株価は3200円に引き上げ
2021/6/4 16:35
I-PEX<6640.T>が3日続伸、136円高の2640円まで買われ、連日の年初来高値更新。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では3日付で、レーティング「BUY」(買い)を継続、目標株価は2500円から3200円に引き上げている。
同証券では業績予想を上方修正、あわせて目標株価を3200円に引き上げるとしている。22年12月期の業績モメンタム悪化が避け難いとみることなどからバリュエーションの低下を想定するものの、それでも現状の株価は割安と考え、「BUY」を継続するとしている。また、パソコン用コネクタや自動車用センサなどの需要想定引き上げなどにより業績予想を上方修正、連結営業利益について、21年12月期60億円(前期比2倍、従来33億円、会社側計画は55億円)、22年12月期60億円(従来36億円)、23年12月期60億円(同38億円)と試算している。
21年12月期は、パソコン用コネクタの増収率を前年比2%減から同17%増に修正することなどから前年比2倍以上を予想。22年12月期は、パソコン用コネクタ需要が伸び悩む一方、利益率の低い自動車用の増加でミックスが悪化し横ばいを予想している。今後の株価は業績モメンタムの悪化は重石になり得るが、バリュエーション面での割安感が高まっていることから上値余地があると考えるとしている。
4日の終値は、前日比99円高の2603円。
提供:モーニングスター社
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