学情が続落、三菱UFJモルガン証は「HOLD」・目標株価1500円に引き下げ
2021/9/16 16:00
学情<2301.T>が続落。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では15日付で、レーティングを「BUY」(買い)から「HOLD」(中立)に、目標株価を1900円から1500円に、それぞれ引き下げている。
同証券では、単体営業利益予想を21年10月期は据え置くものの、22年10月期以降を若干減額、さらに希薄化影響とバリュエーションのディスカウントを織り込み、レーティング、目標株価を引き下げるとしている。若年採用の好環境に支えられた「Re 就活」を中心とする中・長期的利益成長への注目は変わらないものの、MSワラント発行に伴う希薄化、業界平均PERに対するディスカウントを反映すると株価上昇余地が乏しいと考えるとコメントしている。
今回の同証券業績予想修正により、今後5年間単体営業利益CAGR23%増を予想、これは同証券カバレッジ人材銘柄の利益成長予想を明確に上回るものではなく、現状のバリュエーションギャップが当面続くとの見方に変更し、従来の主要人材関連銘柄平均PER並みのバリュエーションに対し、今回はディスカウントを加えるとしている。
同証券では単体営業利益について、21年10月期16億円(前期比34.6%増、従来16億円、会社側計画は15億7000万円)、22年10月期19億円(従来20億円)、23年10月期23億円(同25億円)と試算している。
16日の終値は、前日比38円安の1253円。
提供:モーニングスター社
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