MSOLが堅調、水戸証は「A」継続、目標株価は4200円に引き上げ

株式

2021/9/22 16:10

 マネジメントソリューションズ(MSOL)<7033.T>が小動き。水戸証券では21日付で、投資判断「A」(強気)を継続、目標株価は3100円から4200円に引き上げている。

 DXなどの需要は引き続き堅調な模様で、注目のコンサルタント採用人員は既に年間計画を大幅に超過しており、22年10月期は大幅増収増益を予想、21年10月期末コンサル数は大幅に増える見通しであり、22年10月期の採用も順調が見込まれることから、売上の大幅拡大に貢献することを予想している。

 同証券では連結業績について、21年10月期は売上高74億円(前期比42%増、従来74億円、会社側計画は73億円)を据え置くものの、営業利益は8億7000万円(同4.3倍、同10億円、同8億5000万円)に下方修正、コンサルタントの採用をより積極化したことで、採用教育費が膨らんだことが考慮されている。

 22年10月期は売上高113億円(従来102億円)、営業利益22億円(同18億3000万円)を試算。DX(デジタルトランスフォーメーション)関連は引き続き強い需要が期待でき、積極採用により21年10月期末コンサルタント数は約460名(20年10月期末は311名)と大幅に増える見通しであり、22年10月期の採用人員も200名超が期待出来ることから、売上の大幅拡大に貢献すると予想している。目標株価4200円は、22年10月期予想PER約45倍の水準から算出されている。

 22日の終値は、前日比100円高の3220円。

提供:モーニングスター社

関連記事

マーケット情報

アクセスランキング(24時間)・PTS株価

株式新聞オリジナルアプリ

株式関連ニュース・銘柄情報に特化した株式新聞のオリジナルアプリで、
いつでも最新の情報をチェックできる便利なアプリです。

  • Google Play
  • App Store
▲ページTOPへ