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２１年カテゴリー別残高増加額、「国際株式・北米」が２年連続のトップ、「バランス」、「安定」も上位

投信

2021/12/24 16:23

　２１年に純資産残高が最も増加したカテゴリーは「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」－２１年１１月末時点の国内公募追加型株式投信（ＥＴＦを除く）の純資産残高をモーニングスターカテゴリー別に集計し、前年末と比較したところ、同カテゴリーが５兆１４３７億円増加し、増加額が全７４カテゴリー中トップとなった。前年（通年）も２兆９４７３億円の増加でトップ。米株高を背景に増加額の急ピッチな拡大が続き、２年連続のトップとなった。

　第２位、第３位も前年と同じカテゴリーとなった。第２位は、日本を含む先進国の株式に投資する「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」で前年末比３兆１０７５億円の増加（前年は２兆６４２８億円の増加）、第３位は日本を除く先進国の株式に投資する「国際株式・グローバル・除く日本（為替ヘッジなし）」で同２兆３５７３億円の増加（前年は７６５３億円の増加）となった。いずれ米国を中心とした先進国の株高を受けて増加が続いた。

　２１年の米国株式は、新型コロナウイルス変異型の発生や米金融政策正常化の動きに下落する場面もあったものの、コロナワクチンの接種進展による経済活動の再開を受けて上昇し、ＮＹダウ、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数、ナスダック総合指数の主要３指数が揃って断続的に過去最高値を更新した。日本を含む先進国の株価動向を示すＭＳＣＩワールドインデックス（米ドルベース）も１１月末時点で前年末比１５．３１％上昇している。

　第４位には、「バランス」が増加額７４４０億円で、第５位には「安定」が同７０３２億円で入った。「バランス」は前年の２３６８億円の減少から切り返した。「安定」は第５位となった前年（６７６８億円の増加）に続き、上位５位内となった。

　個別ファンド（ＥＴＦ除く）で２１年１１月までの純資産残高増加額を見ると、上位１０ファンド中９ファンドを国際株式型ファンドが占めた。内訳は、「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」が７ファンド、「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」が２ファンドと米国株高がプラスに働いたファンドが並んだ。

　純資産残高増加額トップは、「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」に属する「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」で８６０７億円の増加となった。同ファンドは純資金流入額上位の常連。旺盛な資金流入と米国株高を背景に増加額が前年比約２．６倍に膨らんだ。

　第３位には、「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」に属する「グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド」が入った。同ファンドは２１年４月の設定。設定日残高が２８６０億円と２０００年以降でみて過去３番目の規模となった。２１年１２月２３日時点は４４８５億円となっている。

　第９位には、「安定」に属する「投資ノソムリエ」が２５２７億円の増加で入った。個別ファンドの純資産残高増加額上位１０ファンドの中で唯一の国際株式型以外のファンドとなった。

　カテゴリー「バランス」に属するファンドでは、「のむラップ・ファンド（普通型）」が５２９億円の増加、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型）」が５０２億円の増加などとなった。

　ランキング上位５カテゴリーの年初来リターンを見ると、「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」が２９．８１％で第４位、「国際株式・グローバル・除く日本（為替ヘッジなし）」が２６．５５％で第８位、「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」が２１．４６％で第１１位。「バランス」は１２．０５％で第２５位、「安定」は２．７７％で第４３位となった。

提供：モーニングスター社

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