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２０２１年のトータルリターン、トップは「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　バーチャルリアリティ」

投信

2022/1/5 16:59

　２０２１年のトータルリターン上位ファンドを確認したところ、三菱ＵＦＪ国際投信の「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　バーチャルリアリティ」が８５．４４％でトップとなり、上位５位内には原油価格上昇の恩恵を受ける銘柄や新興国株式に投資するファンドが並んだ。

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く）から通貨選択型及びブル・ベア型を除いたファンドを対象とした。

　「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　バーチャルリアリティ」は、テーマ型のノーロード・インデックスファンドシリーズ「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ」の一つ。米国に上場する世界のバーチャルリアリティ関連企業（日本を含む）の株式から構成される「Ｓ＆Ｐ　Ｋｅｎｓｈｏ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）」をベンチマークとする。２０２１年１１月末時点のポートフォリオを見ると、国別では米国が８０．６％と高い。組入銘柄は２３で、組入上位は米半導体メーカーの『エヌビディア』（組入比率１１．４％）、タッチパッド製品や生体認証技術などを手掛ける米『シナプティクス』（同７．３％）、米半導体メーカー『アドバンスト・マイクロ・デバイセズ』（同６．６％）となっている。

　第２位は、ＵＢＳアセット・マネジメントの「ＵＢＳ　原油先物ファンド」で、トータルリターンは８０．１４％となった。同ファンドは、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）原油の先物指数動向を反映する「ＵＢＳブルームバーグＣＭＣＩ指数ＷＴＩ原油指数（円換算ベース）」との連動を目指すインデックスファンド。２０２１年のＮＹ原油は、新型コロナ禍からの経済正常化による需要回復を受けて急反発し、ＷＴＩ原油先物価格は年間で５５．０１％上昇した。原油価格上昇を受けて、第４位には岡三アセットマネジメントの「シェール関連株オープン」が６８．１０％で入った。同ファンドは、米国、カナダ及びメキシコ企業の中から、シェールガス／オイルの生産拡大による成長が期待される企業や、エネルギーコスト低下による恩恵が見込まれる企業に投資する。２０２１年１１月末時点の組入銘柄数は５４で、組入上位は、米液化天然ガス（ＬＮＧ）大手の『シェニエール・エナジー』（組入比率４．０％）、米石油大手『エクソンモービル』（同３．５％）と『シェブロン』（同３．４％）となっている。

　第３位と第５位には新興国株式ファンドが入った。第３位はファイブスター投信投資顧問の「ベトナム・ロータス・ファンド」（愛称：ロータス）でトータルリターンは７９．３３％となった。同ファンドは、ベトナムの上場企業及びベトナム関連企業（ベトナムで営業を行うベトナム国籍以外の企業など）の中から、成長性・財務健全性・流動性などを踏まえて銘柄選択を行う。２０２１年１１月末時点の組入銘柄数は６０。組入上位はいずれもベトナム企業で、ＩＴ機器流通大手の『デジワールド・コーポレーション』（組入比率６．３１％）、同国最大の住宅デベロッパーである『ビンホームズ』（同３．７８％）、肥料・化学品メーカーの『ベトロベトナム化学肥料』（同３．７７％）となっている。２０２１年のベトナム株式市場は経済活動の再開を受けて続伸した。代表的な株価指数であるベトナムＶＮ指数は３５．７３％上昇（現地通貨ベース）し、１１月後半には過去最高値を更新した。

　第５位はＨＳＢＣアセットマネジメントの「ＨＳＢＣ　インド・インフラ株式オープン」でトータルリターンは６４．９５％となった。同ファンドは、インド国内のインフラ関連企業や、収益のかなりの部分をインド国内の活動から得るインド国外企業の株式に投資する。２０２１年１１月末時点の組入銘柄は３８。組入上位銘柄はいずれもインド企業で、建設エンジニアリング大手の『ラーセン・アンド・トゥブロ』（組入比率９．８％）、石油関連・小売り・携帯電話事業などを展開する大手財閥リライアンスの中核企業『リライアンス・インダストリーズ』（同５．６％）、国営の『インド国営火力発電公社』（同４．６％）となっている。２０２１年のインド株式市場は続伸し、代表的な指数であるＳＥＮＳＥＸ指数の上昇率は２１．９９％となった。

提供：モーニングスター社

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