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【為替本日の注目点】ＦＯＭＣでの大幅利上げ懸念広がる

為替

サーチナ

2022/9/21 10:06

　ドル円はじり高となりＮＹでは１４３円９２銭まで買われる。米長期金利が一段と上昇するなど、ＦＯＭＣの結果に備える動きが顕著に。ユーロドルでもドル高が進み、０．９９５６まで下げる。株式市場は３指数が揃って反落。ダウは一時５００ドルを超える下げを見せるなど、全面安の展開。債券は続落。長期金利は一時３．６０％まで上昇し、連日２０１１年４月以来となる高水準を付ける。金は続落し先週記録した安値を下回る。原油は大幅に反落し８４ドル台に。

マーケット情報

８月住宅着工件数　→　１５７５千件

８月建設許可件数　→　１５１７千件

ドル／円　１４３．５１　～　１４３．９２

ユーロ／ドル　０．９９５６～　０．９９９９

ユーロ／円　１４３．０２　～　１４３．７０

ＮＹダウ　－３１３．４５　→　３０，７０６．２３ドル

ＧＯＬＤ　－７．１０　→　１，６７１．１０ドル

ＷＴＩ　－１．２８　→　８４．４５ドル

米１０年国債　＋０．０７３　→　３．５６３％

本日の注目イベント

米　８月中古住宅販売件数

米　ＦＯＭＣ 政策金利発表

米　パウエル議長記者会見

　ワシントンではＦＯＭＣが始まり、明日の朝方３時には政策金利が発表されます。市場は明日の発表を前に大幅利上げに対する構えをさらに加速させ、各金融市場では下落に備える動きが顕著になった１日でした。

　債券市場では安全資産の債券がさらに売られ、１０年債利回りは一時３．６％台に達しました。米金利高を手掛かりにドル高が進み、ドル円は１４３円９２銭まで買われ、ユーロドルも０．９９台半ばまで売られています。金利高に弱い金価格も続落し１６７１ドルまで売られ、大幅利上げを見越した動きと捉えられます。一方、株式市場もほぼ全面安の展開となり、ダウは再び３万１０００ドルの大台を割り込んでいます。今回の会合での利上げは０．７５ポイントと予想していますが、昨日のＮＹの金融市場全体を見渡すと「１ポイントの利上げ」もないとは言えないのかもしれません。０．７５ポイントの利上げ幅は依然として維持していますが、投資家としては、「１ポイント」の可能性も意識しておくべきなのかもしれません。また仮に０．７５ポイントだったとしても、その後のパウエル議長の会見では、ハト派姿勢を前面に出し、データ次第としながらも今後もインフレ抑制に向け全力で立ち向かう趣旨のコメントが予想されます。昨日、スウェーデン中銀が政策金利を１ポイント引き上げることを発表しています。０．７５％から１．７５％へと大幅に引き上げ、約３０年ぶりの大幅利上げでした。世界の中銀が利上げに踏み切る中、１ポイント利上げの先陣を切った格好になっています。

　著名エコノミストのヌリエル・ルービニ氏は２０日のインタビューで、「ごく普通のリセッションでさえ、Ｓ＆Ｐ５００は３０％下げる可能性がある」とした上で、自身が予想する「真のハードランディングが実際に起きた場合は、同指数の下落は４０％に達し得る」との見方を示し、米国は長く、厄介なリセッション入りする可能性が高いことを予想しています。同氏は２００８年の金融危機を正確に予想したことで知られており、「破滅論者」との異名を取っています。（ブルームバーグ）

　２０日には日本の８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）も発表されました。生鮮食品を除く総合指数は前年同月比「２．８％」と、高水準でしたが、米国の「８．３％」、ユーロ圏の「９．１％」に比べ上昇率はまだ３分の１程度で、世界でも稀にみる「低インフレ率」と言えます。もっとも長い間デフレが続いた日本では、それでも３０年１１カ月ぶりの「高インフレ」ということになります。今後もこの傾向が続けば、日銀による金融緩和策の解除にもつながり、円安を止めることが出来るかもしれませんが、日銀は「年内は２～３％くらいまで上昇するが、２０２３年春以降には再び１．５％程度まで低下する」と予想しており、だから、「金融緩和策の継続は適切」との立場を維持しています。実際にこの予想通りになったら、世界中でインフレ観測が異常なくらい高まり、各国中銀がその対策に苦慮する中、日銀は極めて冷静で、優れた先見性というか洞察力を持っていたことになり、世界から称賛されることになります。

　バイデン大統領は１８日に放送されたＣＢＳの番組「６０ミニッツ」とのインタビューで、北京冬季オリンピックが開幕した２月４日に北京で習氏がロシアのプーチン氏と会談した直後に習氏に電話したと述べています。バイデン氏は習氏に対し、「対ロシア制裁に違反する行動を取れば、大きな間違いになる」と警告していたことを明らかにしました。電話会談がいつ行われたかは明らかにしていませんが、北京冬季オリンピック後の２月２４日にロシアがウクライナへの侵攻を開始したことを考えると、その直後に行われたとみられ、中国が武器の供与を含むロシアへの援助を行うことをけん制したものとみられます。

　本日はＦＯＭＣの結果発表を前に動きにくいかと思われますが、発表前にポジションの整理による動きも想定されます。

　ドル円は１４２円５０銭～１４６円程度としますが、予想しにくい状況であまり参考にはなりません。（執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://www.morningstar.co.jp/redirect/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://www.morningstar.co.jp/redirect/gaitameonline_calender.htm

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