もっと見る

株式新聞

2024年4月20日（土）

image 株式新聞とは お申し込み
お知らせ お申し込み 株式新聞とは

【為替本日の注目点】ＮＹ株再び大幅な下げに

為替

サーチナ

2022/9/30 10:13

１４５円前後が重いものの、ドル円は堅調に推移。米金利の上昇に１４４円７８銭まで買われたが１４５円テストには至らず。ユーロドルは反発。ドイツのＣＰＩが２桁に上昇し、ＥＣＢの政策メンバーが０．７５ポイントの利上げを示唆したことで０．９８１５前後までユーロが上昇。株式市場は大幅に反落。長期金利が上昇に転じたことやアップルの投資判断が引き下げられたことでダウは４５８ドル安。ナスダックは２．８％の下落。アップルは４．９％売られ、下げをけん引。債券は反落。長期金利は３．７８％台に上昇。金と原油も反落。

マーケット情報

新規失業保険申請件数　→　１９．３万人

４－６月ＧＤＰ（確定値）　→　－０．６％

ドル／円　１４４．２６　～　１４４．７８

ユーロ／ドル　０．９６８３　～　０．９８１５

ユーロ／円　１４０．１４　～　１４１．９２

ＮＹダウ　－４５８．１３　→　２９，２２５．６１ドル

ＧＯＬＤ　－１．４０　→　１，６６８．６０ドル

ＷＴＩ　－０．９２　→　８１．２３ドル

米１０年国債　＋０．０５４　→　３．７８６％

本日の注目イベント

日　８月失業率

日　８月鉱工業生産

中　９月中国製造業ＰＭＩ

中　９月中国サービス業ＰＭＩ

中　９月財新製造業ＰＭＩ

独　９月雇用統計

欧　ユーロ圏９月消費者物価指数（速報値）

欧　ユーロ圏８月失業率

英　４－６月期ＧＤＰ

米　８月個人所得

米　８月個人支出

米　８月ＰＣＥデフレータ（前月比）

米　８月ＰＣＥデフレータ（前年比）

米　８月ＰＣＥコアデフレータ（前月比）

米　８月ＰＣＥコアデフレータ（前年比）

米　９月シカゴ購買部協会景気指数

米　９月ミシガン大学消費者マインド（確定値）

米　ブレイナード・副議長、会議冒頭の挨拶

米　ウィリアムズ・ＮＹ連銀総裁、会議開会の挨拶

米　ボウマン・ＦＲＢ理事講演

米　バーキン・リッチモンド連銀総裁講演

　ドル円は昨日も１４４円８０銭手前まで買われましたが、１４５円には届いていません。米長期金利が上昇に転じドルが買われましたが、ユーロドルではユーロ高ドル安が進んだ影響もあり、ドル円の上昇が抑えられた側面もありました。ユーロドルは０．９６台半ばから０．９８台前半まで買われています。ＥＣＢ政策メンバーであるリトアニア中銀のシスカム総裁が、ブルームバーグテレビジョンの番組で、「１００ベーシスポイントの利上げは現時点では確かに行き過ぎだろうが、５０ｂｐは最低ラインだ」と発言。「７５ｂｐが私の選択になるだろう。ユーロ圏の９月のインフレ率がさらに高くなっても驚きではないだろう」と語ったことがユーロを押し上げました。この日発表されたドイツの９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月からさらに上昇し「１０．９％」でした。通貨ユーロを導入して以来初の２桁台のインフレ率でした。米金利も上昇し、ユーロ圏でも大幅利上げが示唆されたことで、この日はユーロが最強で、円が最弱通貨となり、金利水準が相場の行方を決める構図は変わっていません。

　昨日は米経済指標の好調さも米金利の押し上げ要因でした。失業保険申請件数は５月の中旬以来となる２０万件を下回り、先週分も下方修正されています。また、米商務省経済分析局が公表したＧＤＰの年次改定でも、昨年末時点の実質ＧＤＰは従来発表値から１％、額にして約２０００億ドル（約２９兆円）の上方修正でした。「米経済の新型コロナウイルス禍からの持ち直しは、これまで考えられていた以上に堅調だった」とブルームバーグは論じています。「経済指標の好材料は、金融市場への悪材料」となる傾向も続いています。

　昨日もＦＯＭＣメンバーの発言は総じてタカ派的でしたが、目立った市場へのインパクトはありませんでした。ＳＦシスコ連銀のデーリー総裁は、ＦＲＢは物価の安定を取り戻すまで利上げを行うことにコミットしていると述べ、クリーブランド連銀のメスター総裁も、高インフレを抑制するための利上げを継続する必要があるとの見解を示しています。また、セントルイス連銀のブラード総裁は、ＦＯＭＣでのドットプロットで年末までにＦＦ金利が４．４％に達するという見通しが示されたことに関して、「その見通しは市場で消化されており、正しい解釈がなされているようだ」と述べています。ブルームバーグテレビジョンの寄稿者でもあるサマーズ元財務長官は、日本の政策に内在する緊張に注目していると述べています。日本は先週円買い介入を行って市場から資金を吸い上げた一方、日銀による金融緩和政策を通じて流動性を供給している動きを「異例の事態だ」と表現し、「それが今後どう展開するか興味深い」と述べ、「日本の投資家が世界中の債券を『大量に保有している』点に留意が必要だ」との見方を示しました。

　先週２２日（木）に政府日銀が市場介入を実施してから１週間が経過しました。翌２３日からのドル円の動きは概ね１４２－１４５円に収まっていますが、ここ３日は１４４－１４５円で、１日の値幅もほぼ１円以内に収斂してきました。過去最大規模となる約３兆６０００億円程度と言われる介入で５円を上回るドルの押し下げには成功しましたが、その後ジリジリと値を戻し再び１４５円に迫る動きになっています。それでも１４５円台に乗せないのは、「介入警戒感がある」ことは間違いない所ですが、同時に「介入がそれほど効果がない」ことを、多くの投資家が理解していることも事実かと思います。昨日も述べましたが、「誰が猫に鈴をつけるのか」状態であると思われます。上述のように、多くのＦＯＭＣメンバーはタカ派寄りで足並みは揃っており、現時点では１１月会合では０．５～０．７５ポイントの利上げが有力とみています。０．７５ポイントの可能性がより高まるようだと１４５円台を回復すると予想していますが、これも今後のデータ次第です。来週の雇用統計などが注目されますが、先ずは、今夜の個人消費支出（ＰＣＥ）データが大注目です。

　本日のレンジは１４３円５０銭～１４５円５０銭程度でしょうか。（執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）（写真：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://www.morningstar.co.jp/redirect/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://www.morningstar.co.jp/redirect/gaitameonline_calender.htm

関連記事

速報ニュース

もっと見る

マーケット情報

もっと見る
▲ページTOPへ