3年連続5ツ星、米債券3セクターに投資するファンドが到達
2023/1/27 11:29
2022年12月末基準のモーニングスターレーティングにおいて、3年連続(2020年1月-2022年12月、36カ月)で5ツ星を獲得したアクティブファンドは18ファンドあった。前月比では1本増となる。米債券3セクターに投資するファンドが新たに到達した。
モーニングスターでは、国内公募追加型株式投信を対象として、毎月上旬に前月末時点のモーニングスターレーティングを公表している。レーティングはリスク調整後のリターンがその属するモーニングスターカテゴリー内においてどの水準にあるのかを5段階で示したもの。最上位の5ツ星は相対的な運用効率に優れることを示す。集計では、国内公募追加型株式投信(確定拠出年金、ファンドラップ専用、ETF除く)のうちアクティブファンドを対象とした。
2022年12月末時点で新たに3年連続5ツ星に到達したのは、アセットマネジメントOneの「MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)」。同ファンドは、実質的に、米国の国債、アセットバック証券などの「高格付け債」や転換社債などの「株式関連債」及び「ハイイールド債」の3セクターに投資する。マクロ経済分析と景気サイクル局面分析を通じて捉えた経済の大きなトレンドに応じて、3セクターの比率を変更し、安定的なリターンの確保を目指す。実質的な運用は、米国の独立系資産運用会社ロード・アベット社が担う。
2022年12月末時点のポートフォリオを見ると、3セクターの比率は「高格付け債」36.3%、「ハイイールド債」39.5%、「株式関連債等」17.2%となっており、平均利回り(終利)は5.59%となっている。
同月末時点の過去10年間のトータルリターン(年率)は8.21%とカテゴリー「国債債券・ハイイールド債(為替ヘッジなし)」平均を4.26%上回り、カテゴリー128本中でトップとなっている。
提供:モーニングスター社
関連記事
-
ミナトHDがストップ高で昨年来高値更新、5カ年の中期経営計画を策定
2023/1/27 11:16
ミナトホールディングスが前日比80円高の523円ストップ高を付け、昨年来高値を更新した。 26日、23年3月期を初年度とする5カ年の中期経営計画を策定したと発表した。 同社はメモリー・・・…続き
-
東京通信が反発、子会社がサイバーから電話占い事業を譲受
2023/1/27 11:06
東京通信が反発し、一時59円高の1460円を付けている。26日引け後、子会社のティファレトが同日、サイバーエージェント(サイバー)が行う電話占い事業を譲り受けると発表・・・…続き
-
日経平均は5円高、構成銘柄では信越化、日電産、東ソーなどが値上がり率上位
27日午前11時時点の日経平均株価は前日比5円94銭高の2万7368円69銭。朝方は、買いが先行した。現地26日に発表された米22年10-12月期GDP(国内総生産)速報値が市場予想を上回り、米国株・・・…続き
-
ユナイテッドが3日続伸、自己株55万株を消却
2023/1/27 10:57
ユナイテッドが3日続伸し、一時27円高の1286円を付けている。26日引け後、自己株を消却すると発表、材料視された。 自己株55万株(消却前発行済み株式数の2.6%)を2月28日付で・・・…続き
-
DCG傘下の暗号資産取引所ルノ、従業員35%を解雇
2023/1/27 10:54
暗号資産(仮想通貨)複合企業DCG(デジタル・カレンシー・グループ)傘下の暗号資産取引所ルノが、世界中の従業員の35%を解雇した。…続き
速報ニュース
-
香港大引:ハンセン0.5%高で4日続伸、テック指数は0.5%下落
5時間前
-
225オプション・コール(期近・4月25日・権利行使価格3万8000円)
7時間前
-
225オプション・プット(期近・4月25日・権利行使価格3万7000円)
7時間前
-
7時間前
-
今晩のNY株の読み筋=米GDPに注目だが翌日のPCE価格指数を前に手控えも
7時間前
-
7時間前
-
7時間前
-
8時間前
-
8時間前
-
8時間前