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【為替本日の注目点】ＷＴＩ原油、大幅反発

為替

サーチナ

2023/3/28 9:42

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

　ドル円は堅調く推移。東京時間に１３１円台を回復し、ＮＹでは銀行株が買い戻され、米金利が上昇したことで１３１円７５銭までドルが反発。ユーロドルは小幅に上昇し１．０８近辺まで買われる。独ｉｆｏ期待指数が上振れしたことや、欧州の銀行株が上昇したことが背景。株式市場はまちまち。ダウとＳ＆Ｐ５００は買われたが、ハイテク株の多いナスダックは下げる。債券は反落。長期金利は３．４３％台へと大きく上昇。金は大幅続落。原油は３ドルを超える上昇。

マーケット情報

ドル／円　１３１．３５　～　１３１．７５

ユーロ／ドル　１．０７６８　～　１．０８００

ユーロ／円　１４１．５４　～　１４２．２２

ＮＹダウ　＋１９４．５５　→　３２，４３２．０８ドル

ＧＯＬＤ　－３０．００　→　１，９５３．８０ドル

ＷＴＩ　＋３．５５　→　７２．８１ドル

米１０年国債　＋０．１５４　→　３．５３０％

本日の注目イベント

豪　２月小売売上高

英　ベイリー・ＢＯＥ総裁、シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）巡り証言

米　１月ＦＨＦＡ住宅価格指数

米　１月ケース・シラ－住宅価格指数

米　３月リッチモンド連銀製造業景況指数

米　３月コンファレンスボード消費者信頼感指数

　先週末の欧州市場で１２９円６５銭までドル売りが進み、１カ月半ぶりの安値を付けたドル円は大きく反発しました。東京時間でも底堅い動きを見せ、一時は１３１円台を回復し、ＮＹでは１３１円７５銭まで反発しました。ドルが売られ、円が買われた要因が「リスク回避」の流れにともなう「避難通貨」として選好されたことが挙げられることを考えれば、昨日は「リスクオン」の流れが優勢となり円が売られたのは当然と言えます。破綻したシリコンバレー銀行（ＳＶＢ）を、米地銀ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズが買収することで合意したことが、リスクオンにつながり、この日は欧米の銀行株が大きく上昇していますＳＶＢを買収する同行の株価も５０％を超える大幅高だったようです。一方で、安全資産の米国債は大きく売られ、長期金利は先週末から１５ｂｐも上昇したことが、ドルを押し上げた格好です。

　ＦＲＢで銀行監督を担当するバー副議長は本日開催される上院銀行委員会での証言で、「ここ数週間に発生した出来事は、進化するリスクと共に、特定の銀行問題が健全な銀行の信頼を損なわせ、銀行システム全体の安定性を脅かすことがないようにするには、何がさらに出来、何がなされるべきかという問題を投げかけている」と証言し、「銀行システムの状況を注意深く監視し続けるとともに、システムの安全性と健全性を維持するため、いかなる規模の機関に対しても必要ならあらゆる手段を活用する用意がある」と続ける模様です。（ブルームバーグ）米金融当局の迅速な対応とＵＢＳによるクレディスイス買収でやや落ち着きを取り戻しつつある市場ですが、クレディスイスの発行した「ＡＴ１債」の価値がスイス当局の措置によってゼロになった影響は残っているようです。同債券は「永久債」として発行されることから、債券でありながら株式の側面もあります。金利が高目に設定されているため、ピムコなど多くの資産運用会社が同債券を組み入れていたことが判明しています。雪だるま式に肥大化する投資資金の運用先として、同債券が無くなることはないと思われますが、２００８年の「リーマンショック」の引き金となったと言われる、「パリバショック」はリスクの高いサブプライムローンなどの混乱から価格が付けられず、資金を凍結したことから発生したことを想い出します。まだしばらくは「Ｃａｓｈ　ｉｓ　Ｋｉｎｇ」の運用方針は継続されそうです。

　台湾の蔡英文総統が明日から中米グアテマラとベリーズを訪問し、その後マッカーシー米下院議長と会談する予定です。一方、馬英九前総統は２７日に中国を訪問し、要人との会談が予定されており、台湾の現総統、前総統が同じタイミングで米中を訪問する異例の事態になっています。蔡氏は親米派で馬氏は親中派ということのようですが、台湾を巡る米中の関係にも影響を与えそうです。昨年８月のペロシ前下院議長の訪台もあり、このところの台湾は急速に米国に接近しているようです。

　上値の重いドル円ですが、それでも先週の金曜日から今週の月曜日の２日間だけでも２円以上も反発する荒っぽい動きを見せています。動きは「米金利次第」というところでしょうが、その米金利が「リスクオン」か「リスクオフ」かで、大きく乱高下しています。まだドルの下げ余地があると考え、ドル売り水準を探るスタンスの方が有効かと思いますが、大きく下げたら拾うことも必要です。金融不安や信用不安から円買いと見る一方、地政学的リスクや貿易赤字・対外投資の面では円売りということでしょうか。

　本日のドル円は１３０円～１３２円程度と予想します。

(執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）(写真：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_calender.htm

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