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米テクノロジー関連株ファンドが上位、先進国株式ファンドの年初来リターン

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2023/4/17 10:24

　先進国株式に投資するファンドの２０２３年３月末までの年初来リターンを調べたところ、米国テクノロジー関連企業の株式に投資するファンドが上位を占めた。米国テクノロジー関連企業の株価は昨年、米国の金利上昇が嫌気されて軒並み低調であったが、２０２３年は反発している。

　先進国株式に投資するファンド（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く、通貨選択型も除く）の年初来リターントップは「ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス」。リターンは３６．４２％となり、２０２２年の年間リターン－３１．４４％から大きく切り返した。同ファンドは、「ＮＹＳＥ　ＦＡＮＧ＋指数（円ベース）」をベンチマークとするインデックスファンド。ベンチマークは、世界的に影響力の大きな、高い知名度を有する米国上場のテクノロジー関連企業を対象に構成された株価指数である。「ＦＡＮＧ」は、主要銘柄であるフェイスブック（Ｆａｃｅｂｏｏｋ（Ｍｅｔａ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ））、アマゾン・ドット・コム（Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ）、ネットフリックス（Ｎｅｔｆｌｉｘ）、グーグル（Ｇｏｏｇｌｅ（Ａｌｐｈａｂｅｔ））を表す。第２位の「ＦＡＮＧ＋インデックス・オープン」も運用プロセスは同じだ。

　第３位以下にも、「半導体関連」「デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）関連」「メタバース関連」「フィンテック関連」など米国のテクノロジー関連企業を主要投資対象とするファンドが並んだ。

　ハイテク株の組入比率の高いナスダック総合指数は、２０２３年３月末時点で昨年末比１６．７７％上昇し、上昇率はＮＹダウの０．３８％、Ｓ＆Ｐ５００の７．０３％を大幅に上回った。ナスダック総合指数は２０２２年に、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の急ピッチな利上げによる米金利上昇を嫌気して年間で３３．１０％下落したが、２０２３年に入ってから切り返している。米利上げペースの鈍化観測を背景にテクノロジー関連株が買い戻されたためだが、米利上げの先行きを巡っては、米経済指標を受けた神経質な状況が続いている。米国テクノロジー関連株に投資するファンドが良好なパフォーマンスを継続できるか注目される。

提供：ウエルスアドバイザー社

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