つみたてNISA採用ファンドのプラスリターン獲得率、「10年リターン」では100%
2023/5/31 7:49
金融庁は5月26日、三井住友DSアセットマネジメントの「三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)」(愛称:NYドリーム)をつみたてNISA対象ファンドに追加した。同ファンドは、「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」をベンチマークとするインデックスファンド。対象ファンドは、指定インデックス投資信託192本、指定インデックス投資信託以外の投資信託(アクティブ運用投資信託等)28本、上場株式投資信託(ETF)8本の合計228ファンドとなる。
つみたてNISA採用ファンドのうち、プラスのリターンを確保できているファンドの割合を確認した。具体的には、現採用228ファンドのうち、米国籍ETF1ファンド及び2023年4月設定の1ファンドを除く226ファンドを対象に、2023年4月末時点の過去1年間、3年間(年率)、5年間(年率)、10年間(年率)のリターンがプラスとなったファンドの割合を算出した。
過去1年間では、リターンのある220ファンドのうち177ファンドがプラスリターンを獲得し、割合は80.5%(=177/220)となった。以下、3年間ではリターンのある199ファンド中197ファンド、5年間ではリターンのある175ファンドのうち173ファンド、10年間ではリターンのある56ファンド全てがプラスのリターンとなり、プラスの割合は、順に99.0%(=197/199)、98.9%(=173/175)、100%(=56/56)となった。
次に、つみたてNISA対象ファンドを含む全国内公募追加型株式投信(以下、全ファンド)を対象に確認したところ、過去1年間では、リターンのある5318ファンドのうち2762ファンドがプラスのリターンとなり、割合は51.9%(=2762/5318)となった。以下、3年間はリターンのある4674ファンド中4057ファンド、5年間はリターンのある4133ファンド中3349ファンド、10年間はリターンのある2176ファンド中1966がプラスのリターンとなり、プラスの割合は、順に86.8%(=4057/4674)、81.0%(=3349/4133)、90.3%(=1966/2176)となった。
つみたてNISA対象ファンド、全ファンドともに、過去1年間の割合が最も低くなる一方で、過去10年間が最も高くなっており、長期投資の有効性が示されている。また、つみたてNISA対象ファンドは全期間において全ファンドを上回っている。過去10年間の世界の株式市場が概ね右肩上がりであったことは、インデックスファンドが多いつみたてNISA採用ファンドの支援材料になったと見られるが、その点を踏まえても、過去10年間のプラスリターン獲得率が100%である点は、つみたてNISA採用ファンドを、長期積立投資に適したファンドとして評価する材料となろう。
提供:ウエルスアドバイザー社
関連記事
-
(再送)<きょうの個別材料>SEMITEC、NJS、カナモト、日野自など(30日発表分)
2023/5/31 7:48
▽SEMITEC、24年3月期から27年3月期まで4年間の中期経営計画を策定、最終年の営業利益は50億円(23年3月期実績36億7800万円)を目指す▽NJS、毎年6月・・・…続き
-
31日の東京株式市場見通し=軟調な展開か
2023/5/31 7:47
予想レンジ:3万1000円-3万1500円(30日終値3万1328円16銭) 31日の東京株式は、軟調な展開か。きのう30日の日経平均株価は4日続伸し、連日でバブル崩壊後の高値を更新した。海外投資家・・・…続き
-
米国株式市場:上限引き上げ法案を巡り警戒、NYダウ反落、ナスダックは3日続伸
2023/5/31 7:46
30日の米国株式は、NYダウが前週末比50.56ドル安の3万3042.78ドルと反落、ナスダック総合指数は同41.738ポイント高の1万3017.426ポイントと3日続伸して取引を終了。出来高概算は・・・…続き
-
30日の商品動向、WTIが急反落、NY金は続伸
2023/5/31 7:42
・NY原油先物7月物 WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート) 1バレル=69.46ドル(-3.21ドル)・NY金先物6月物(COMEX) 1トロイオンス=1958.00ドル(+13.70ド・・・…続き
-
30日の欧州株式市場、FTSE反落、DAXは続落
2023/5/31 7:41
・イギリス・ロンドン株価指数 FTSE100 7522.07(-105.13)・フランス・パリ株価指数 CAC40 7209.75(-94.06)・ドイツ・フランクフルト株価指数 DAX 15908.・・・…続き
速報ニュース
-
ニーズウェル、予想損益シミュレーション「ManaSupport」を受注
1分前
-
16分前
-
17分前
-
ティーガイア、レノボ・ジャパンとPCの新レンタルサービス開始
18分前
-
霞ヶ関キャピタル、埼玉県さいたま市にヘルスケア施設の開発用地取得
19分前
-
20分前
-
<個別株動向>デジタルHD、銚子丸、PS三菱、ティーガイア、キリンHD=29日後場
29分前
-
日経平均は201円高と反発、上げ幅拡大も取引終了にかけ伸び悩む=29日後場
34分前
-
グロース250が6日ぶりに反発、ウェルスナビなど上昇=新興市場・29日
41分前
-
55分前