スルガ銀行が3日ぶり反落、SMBC日興証は「2」・目標株価400円でカバー再開
2019/12/30 16:10
スルガ銀行<8358.T>が3日ぶりに反落。SMBC日興証券では27日付で、投資判断「2」(中立)、目標株価400円でカバーを再開している。
2年ぶりに決算説明会が開催されたことなどを踏まえて、業績予想、カバーを再開するとしている。同証券では連結純利益について、20年3月期はおおむね修正計画に沿った170億円(前期は971億円の赤字、銀行側計画は155億円)、21年3月期は49億円、その後は貸出金残高の減少に伴って利益水準が低下し、23年3月期計画の70億円の達成は容易ではないと考えるとコメント。
目標株価400円は、大手地銀平均の20年3月期予想ROE3%台と20年3月期予想基準PBR0.3倍台との相関を基に、同行の21年3月期予想ROE1.9%に対する理論PBR0.3倍台を、20年3月期予想BPSに乗じて算出されている。また、銀行の存続に関わる重要な論点として、(1)新中期経営計画通りに貸出の新規実行ができ、一定の貸出金残高や資金利益が確保できるか(2)与信費用動向がどうなるか――であろうとしている。
30日の終値は、前週末比18円安の498円。
提供:モーニングスター社
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