楽天が6日続伸、大和証は「1」継続、目標株価は2800円に引き上げ
2020/2/20 16:08
楽天<4755.T>が前日比変わらずをはさみ6日続伸。大和証券では19日付で、投資判断「1」(買い)を継続、目標株価は2700円から2800円に引き上げている。
国内EC流通総額は、消費増税の影響があった10、11月は減速したものの、12月期以降は巡航速度へ回帰している模様とコメント。「モバイルスタートで国内EC流通総額の伸びはさらに加速するとの見方に変更はない」とし、また、送料込みラインの導入を3月18日に予定しており、流通総額へのプラス寄与に期待したいとしている。
同証券では連結営業利益について、20年12月期719億円の赤字(前期は727億4500万円)、21年12月期376億8000万円の赤字、22年12月期1441億5000万円、23年12月期2553億5000万円、24年12月期3511億5000万円と試算。目標株価2800円は、類似企業の来期平均予想EV/粗利倍率約5.1倍に対し約3割のディスカウントを行った3.4倍程度を適用し算出されている。
20日終値は、前日比6円高の948円。
提供:モーニングスター社
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