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投信残高は２四半期連続の増加、株式投信は前四半期比５．８％増＝投資信託の世界統計（２３年第１四半期）

投信

2023/6/16 13:43

　投資信託協会が１５日に公表した「投資信託の世界統計２０２３年第１四半期（１月－３月）」によると、同四半期末の投資信託（株式投信、公社債投信、バランスファンド、ＭＭＦなどの合計）の純資産残高は前四半期（２０２２年第４四半期）末比５．０％増の６３兆１２１０億ドルとなった。同四半期は、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が米利上げペースを緩めるとの観測や中国のゼロコロナ政策終了による経済再開期待などから前四半期に続いて世界的な株高となり、投資信託の残高も２四半期連続で増加した。同統計は、国際投資信託協会（ＩＩＦＡ）が４６の国・地域から提供されたデータを集計したものである。

　株式投信の純資産残高は前四半期末比５．８％増の２８兆５２４０億ドル、公社債投信の純資産残高は同４．０％増の１１兆９９３０億ドル、バランスファンドは同２．８％増の７兆２２６０億ドルとなり、いずれも２四半期連続で増加した。第１四半期末時点の投信全体の残高に占めるシェアは、株式投信４５．２％、公社債投信１９．０％、バランスファンド１１．４％となった。

　第１四半期は投信全体で７０６０億ドルの純資金流入（前四半期は１２２０億ドルの純資金流入）と２四半期連続の純資金流入となった。株式投信は７０億ドルの純資金流入（同５１０億ドルの純資金流出）と４四半期ぶりに純資金流入、公社債投信も１４５０億ドルの純資金流入（同１２３０億ドルの純資金流出）と２四半期ぶりの純資金流入となった。バランスファンドは５６０億ドルの純資金流出（同５００億ドルの純資金流出）と４四半期連続の純資金流出となった。ＭＭＦは５７３０億ドルの純資金流入（同３３２０億ドルの純資金流入）となった。

　第１四半期は、世界の株価動向を示す「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス」が前四半期末比６．８４％上昇（前四半期は同９．４０％上昇）し、米国株式市場ではＳ＆Ｐ５００が同７．０３％上昇（同７．０８％上昇）した。債券は、２０２３年３月末の米１０年債利回りが３．４７％と２０２２年１２月末の３．８７％から低下（債券価格は上昇）した。

提供：ウエルスアドバイザー社

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