もっと見る

株式新聞

2024年5月5日（日）

image 株式新聞とは お申し込み
お知らせ お申し込み 株式新聞とは

【為替本日の注目点】ドル円、昨年１０月以来となる１５１円台後半まで上昇

為替

サーチナ

2023/11/1 10:26

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

　日銀の決定会合の結果を受け、ドル円は東京時間午後に１５０円台を回復。ＮＹでは米金利の上昇もあり、１５１円７４銭まで上昇。ドル円に引っ張られ、ユーロドルも１．０５５６まで下落。ユーロ円は欧州で１６０円８２銭前後まで上昇し、ユーロの下落は限定的。株式市場は３指数が揃って続伸。銀行株などが上昇をけん引しダウは１２３ドル高。債券は続落。長期金利は４．９３％台に上昇。金は５日ぶりに反落。原油は反落し８１ドル台に。

マーケット情報

７－９月雇用コスト指数　→　１．１％

８月ケース・シラ－住宅価格指数　→　２．１６％

８月ＦＨＦＡ住宅価格指数　→　０．６％

１０月コンファレンスボード消費者信頼感指数　→　１０２．６

ドル／円　１５０．６４　～　１５１．７４

ユーロ／ドル　１．０５５６　～　１．０６６１

ユーロ／円　１５９．７６　～　１６０．６２

ＮＹダウ　＋１２３．９１　→　３３，０５２．８７ドル

ＧＯＬＤ　－１１．３０　→　１，９９４．３０ドル

ＷＴＩ　－１．２９　→　８１．０２ドル

米１０年国債　＋０．０３６　→　４．９３１％

本日の注目イベント

豪　豪９月住宅建設許可件数

中　１０月財新製造業ＰＭＩ

米　１０月ＡＤＰ雇用者数

米　１０月ＩＳＭ製造業景況指数

米　９月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数

米　１０月自動車販売台数

米　ＦＯＭＣ　政策金利発表

米　パウエル議長記者会見

　日経新聞が３０日の夜電子版で、「日銀は３１日の金融政策決定会合で、現在１％としている長期金利の上限を柔軟にする案を議論する」と報じたことで、ドル円は３０日のＮＹで１４８円８１銭まで売られましたが、昨日の東京市場ではジリジリ買い戻され１４９円５５銭までドルが反発しました。午後に入って決定会合の内容が伝えられるとドル円は一気に１５０円台まで上昇しました。日銀は声明文で、「長期金利の誘導目標を引き続きゼロ％程度としつつ、その上限のめどを１％とし、大規模な金融緩和を継続する」と発表。午後３時半からの会見で植田総裁も２％の物価上昇について、「十分な確度を持って見通せる状況には達していない」と述べ、現行の金融緩和策を継続する意向を見せていました。今後円金利が上昇するとの市場の期待は得られず、円売りが加速しました。

　結局、市場が期待していたほど突っ込んだ円金利の修正は行われず、ハト派寄りの発言に終始したことで、円売りが加速したと考えます。ＮＹでは円が一段と売られ、一時は１５１円７４銭と、前日のＮＹの円高水準からは約３円も大幅な円安が進みました。円は対ドルだけではなく、ユーロ円も１６０円８２銭近辺まで上昇し、およそ１５年ぶりの円安を記録し、ポンド円も２０１５年１１月以来となる高水準を付けるなど、まさに「円全面安」の様相です。日銀は３１日の展望リポートで、２０２３年～２５年度の消費者物価指数の見通しを引き上げ、２３、２４年度をともに「２．８％」にしました。これで、３年連続で２％の物価目標を大きく上回ることになります。（２２年度の実績は３％）３年連続で２％の物価目標を大きく超える可能性が高いにもかかわらず上述のように、「十分な確度を持って見通せる状況には達していない」という見方から、現時点では依然として日銀が目指す「持続的、安定的に２％を超える物価上昇」には至らないと判断しているようです。

　ドル円はＮＹで１５１円７４銭まで買われ、再び昨年１０月のドル最高水準に迫っています。長期金利の上限をこれまで厳格に１％としていたものの、柔軟化したことで、１％を超える水準も容認したことになりますが、これまで通り短期金利の「－０．１％」は維持し、大規模な金融緩和も継続され、「今回の決定会合後も大きな変化はない」ことが投資家の円売りを加速させています。さらに昨日１９時に発表された「外国為替平衡操作の実施状況」では１０月の介入額がゼロだったことが判明し、３日にドル円が１５０円１６銭近辺から１４７円台半ばまで急落した動きは「単なるアルゴリズム取引であった可能性が高い」ことが判明したことも、投機筋や投資家を安心させた側面があります。最大の焦点は、ドル円が再び１５１円台後半まで上昇した本日、実弾介入があるのかどうかという点です。警戒感はさらに高まるはずですが、仮に介入がなければドル円は１５５円方向に向かう可能性がありそうです。もっとも、介入がなくて投資家が安心し切って、「ドルがさらに上昇した際に介入」といった手方も考えられます。いずれにしても慎重さは常に求められます。

　連日中東情勢について触れていますが、パレスチナ自治区ガザ内部での戦闘は激しさを増しています。今朝の報道では、ガザの難民キャンプで爆発が起き数十人の死傷者が出た模様です。イスラエル軍の攻撃はハマスのインフラ設備を標的にしているようで、今後さらに大規模な地上戦も想定されます。ハマスも人質を前面に出し大規模な攻撃を回避しようとしており、イスラエルの判断と次の行動が注目されます。そのイスラエルへの支援案を巡り、米議会では上院では民主、共和両党が反対し、下院共和党の結束を目指すジョンソン新議長は難しい立場に追い込まれています。バイデン政権はウクライナとイスラエル両国への支援案を同時に成立させたい意向でしたが、ウクライナへの支援に反対する共和党に対してジョンソン議長はイスラエルへの支援を切り離して早期に成立させる計画でした。オースティン国防長官は、「ウクライナへの追加支援を供しなければ、ロシアの勝利を導く道を開く可能性がある」と非難していました。

　本日の焦点は介入があるかどうかの一点です。１５０円５０銭～１５２円５０銭程度を予想します。(執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）(写真：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_calender.htm

関連記事

速報ニュース

もっと見る

マーケット情報

もっと見る
▲ページTOPへ