【為替本日の注目点】ＮＹダウ５２０ドル急騰
ひと目で分かる昨晩の動き
ＮＹ市場
ドル円は再び１４６円台から反発。ＮＹでは米長期金利の上昇や株価の上昇もあり１４８円５２銭まで急伸。ユーロドルは続落。ドルが反発したことで、１．０８７９まで売られる。株式市場ではダウが５００ドルを越える上昇。セールスフォースやボーイングが上昇をけん引。一方ナスダックは金利上昇に３２ポイント安で引ける。債券は反落。長期金利は４．３２％台まで上昇。金は４日ぶりに反落し、原油も売られる。
マーケット情報
新規失業保険申請件数 → ２１．８万件
１０月個人所得 → ０．２％
１０月個人支出 → ０．２％
１０月ＰＣＥデフレータ（前月比） → ０．０％
１０月ＰＣＥデフレータ（前年比） → ３．０％
１０月ＰＣＥコアデフレータ（前月比） → ０．２％
１０月ＰＣＥコアデフレータ（前年比） → ３．５％
１１月シカゴ購買部協会景気指数 → ５５．８
１０月中古住宅販売成約件数 → －１．５％
ドル／円 １４７．２１ ～ １４８．５２
ユーロ／ドル １．０８７９ ～ １．０９５０
ユーロ／円 １６１．１４ ～ １６１．９４
ＮＹダウ ＋５２０．４７ → ３５，９５０．８９ドル
ＧＯＬＤ －９．９０ → ２，０５７．２０ドル
ＷＴＩ －１．９０ → ７５．９６ドル
米１０年国債 ＋０．０７１ → ４．３２６％
本日の注目イベント
日 １０月失業率
中 １１月財新製造業ＰＭＩ
独 独１１月製造業ＰＭＩ（改定値）
欧 ユーロ圏１１月製造業ＰＭＩ（改定値）
英 英１１月製造業ＰＭＩ（改定値）
米 １１月Ｓ＆Ｐグローバル製造業ＰＭＩ（改定値）
米 １１月ＩＳＭ製造業景況指数
米 １１月自動車販売台数
米 パウエル・ＦＲＢ議長、クックＦＲＢ理事、グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会に参加
米 バー・ＦＲＢ副議長講演
加 カナダ１１月新規雇用者数
加 カナダ１１月失業率
ドル円は再び１４６円台から急反発し、ＮＹでは１４８円台半ばまで上昇しました。昨日夕方の時点では多くのテクニカルでドル下落を示唆しており、「ドル高トレンドの転換」の可能性があると、個人的には予想していました。日足では「一目均衡表」でローソク足が雲を下抜けしており、「ＭＡＣＤ」でもマックＤとシグナルの両線が「マイナス圏入り」しており、トレンドの転換を強く意識しましたが、ＮＹでは予想に反してドルが大きく買われています。米長期金利の上昇に加え、ダウが５２０ドル急騰し年初来高値を更新したことでリスクオンが強まり円が売られたようです。結局ドルが戻したことで、ローソク足は雲の下限に絡んだだけで完全に下抜けしなかったことになり、見方を変えれば今回も「雲の下限近辺で下落が止められた」と言えます。ただこのまま再びドルが上昇軌道に戻るかどうかは不明です。特に今日はパウエル議長など、要人の発言機会も多くあり注意は必要です。
注目の１０月のＰＣＥコアデフレータは前年同月比で「３．５％」と、前月の「３．７％」から伸びが鈍化していました。個人消費支出も、ともに前月比「０．２％」で伸びが縮小しています。さらに失業保険申請件数も小幅に増加し、継続受給者数は約２年ぶりの高水準となっています。インフレ率が着実に低下し、労働市場でもこれまでのひっ迫感が徐々に和らいで来たことがうかがえます。全体的に見れば、やはり今後も追加利上げの可能性は後退していくと見ていいと思います。ただそれでもＮＹ連銀のウィリアムズ総裁は講演で、「金利は過去２５年で最も景気抑制的だと推定される。バランスを完全に取り戻し、インフレ率を当局の中長期的目標である２％へと持続的に低下させ、景気抑制的なスタンスをかなりの期間維持するのが適切になると想定される」と述べています。またサンフラシスコ連銀のデーリー総裁はドイツ紙とのインタビューで、インフレ率は依然として高すぎ、勝利宣言は時期尚早だとした上で、「政策は非常に良い位置にある。われわれは政策金利を大幅に引き上げてきた。インフレ上昇をヘッジするような保険的な思考は現時点では必要ない。金融当局はただ忍耐強く、警戒を怠らないようにすべきだ」と話しています。ただ利下げに関しては、「私自身現時点では利下げは全く考えていない」（ブルームバーグ）と述べており、両総裁ともこれまでの政策が機能し、その効果が出ているとの認識を示しながらも、慎重な姿勢を維持していました。
「ＯＰＥＣプラス」は日量１００万バレルの追加減産で合意しました。合意したにもかかわらず昨日のＮＹではＷＴＩ原油は売られています。サウジアラビアが同規模の自主減産を継続するとしたものの、アンゴラは新たな生産枠を拒否し、これを上回る生産を行う意向を示したことと、減産はすでに予想されていたことが売りにつながったようです。
ドル円はＮＹでは１４８円台半ばまで買われましたが、本リポート執筆時時点では１４８円前後まで押し戻されています。このパターンは昨日も見られましたが、ＮＹではドル高に振れるもののその後は続かず、市場も方向を決めかねていることがうかがえます。「ＭＡＣＤ」では依然としてマイナス圏への動きを見せていることもあり、まだドルの上値は重いと見るべきでしょう。
本日のドル円は１４７円～１４８円８０銭程度を予想します。(執筆者：佐藤正和・外為オンライン 編集担当：サーチナ）(写真：１２３ＲＦ）
・今日のアナリストレポート
https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm
・主要経済指標の一覧表 ‐ 今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧
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