アサヒHDが続伸、三菱UFJモルガン証は「オーバーウエート」継続、目標株価は3100円に引き上げ
2020/2/7 16:50
アサヒホールディングス<5857.T>が続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では6日付で、レーティング「オーバーウエート」(強気)を継続、目標株価は3010円から3100円に引き上げている。
同証券では連結営業利益予想を上方修正、あわせて目標株価を3100円に引き上げるとしている。20年3月期192億円(前期比32.6%増、従来197億円、会社側計画は190億円)、21年3月期218億円(従来194億円)、22年3月期224億円(同198億円)と試算。また、(1)高配当利回り(2)北米金融サービスや精錬周辺事業の拡大(3)貴金属価格上昇恩恵――の3点から、従来の「ディフェンシブ性」に加え、「グロース性」をも見出せることから、「オーバーウエート」を継続するとしている。
目標株価3100円は、21年3月期予想BPS2189.6円と妥当PBR1.42倍から算出されている。妥当PBR1.42倍は2009年3月期以降のPBR・修正ROEの相関関係から導かれている。
7日の終値は、前日比105円高の2738円。
提供:モーニングスター社
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