JCRファーマが4日続伸、野村証は「Neutral」継続、目標株価は9400円に引き上げ
2020/3/30 16:06
JCRファーマ<4552.T>が4日続伸。野村証券では27日付で、投資判断「Neutral」(中立)を継続、目標株価は8700円から9400円に引き上げている。
20年3月期同証券予想は会社側計画同様に、契約金収入獲得の期ずれなどにより下方修正されているものの、同社と同じく血液脳関門通過技術を持つArmaGen社を買収することで、知財拡充・競争力向上でJ-Brain Cargoの導出契約条件が良くなることを織り込み、21年3月期以降の同証券予想は上方修正、DCF法による目標株価を9400円に引き上げるとしている。
競合であるArmaGen社を買収する意義として、(1)ArmaGen社は血液脳関門用通過技術の基本特許を有していると見られ、同社保有特許と合わせて知的財産権のカバー範囲拡充が見込まれること(2)知的財産権の確保により将来的な訴訟リスク低減につながる可能性があること(3)同社のJ-Brain―Cargo技術の導出活動における、契約条件の向上が見込める――の3点を挙げている。
同証券では連結営業利益について、20年3月期35億円(前期比29.5%減、従来55億4000万円、会社側計画は35億円)、21年3月期81億5000万円(従来68億6000万円)、22年3月期87億4000万円(同87億円)と試算している。
30日の終値は、基準値比230円高の9310円。
提供:モーニングスター社
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